萊坊發(fā)布第十七版2023年《財(cái)富報(bào)告》中文版

7月5日，由全球知名的獨(dú)立房地產(chǎn)顧問(wèn)服務(wù)公司萊坊主辦，上海英國(guó)商會(huì)支持的2023年《財(cái)富報(bào)告》中文版發(fā)布會(huì)在上海成功舉行?！敦?cái)富報(bào)告》已踏入第十七個(gè)年頭，萊坊堅(jiān)持以獨(dú)特的全球視野向客戶呈現(xiàn)全球豪宅和投資展望。今年的《財(cái)富報(bào)告》主要從經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的角度出發(fā)，探討了財(cái)富分布、100個(gè)優(yōu)質(zhì)豪宅市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)、態(tài)度調(diào)查重點(diǎn)分析、超級(jí)豪宅市場(chǎng)表現(xiàn)和商業(yè)物業(yè)市場(chǎng)投資趨勢(shì)。

(資料圖)

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萊坊高級(jí)董事及中國(guó)內(nèi)地國(guó)際投資部主管余玫萱與上海英國(guó)商會(huì)執(zhí)行委員會(huì)成員李林懋博士出席本次活動(dòng)并致歡迎辭。

萊坊高級(jí)董事及中國(guó)內(nèi)地國(guó)際投資部主管余玫萱

上海英國(guó)商會(huì)執(zhí)行委員會(huì)成員李林懋博士

活動(dòng)開(kāi)始，萊坊副董事及北京國(guó)際投資部主管逯彥東介紹了2023年《財(cái)富報(bào)告》的主要內(nèi)容：

萊坊副董事及北京國(guó)際投資部主管逯彥東

? 2022年，超高凈值人士持有的財(cái)富總量縮水10%，共計(jì)減少約10.1萬(wàn)億美元。歐洲平均降幅最大，高達(dá)17%；其次是澳大拉西亞和美洲，降幅分別為11%和10%。相比之下，非洲和亞洲的降幅最為緩和，分別為5%和7%。

? 2023年，高凈值人士的投資配置方向預(yù)計(jì)將會(huì)增加，近三分之一的投資者正在考慮借助房地產(chǎn)投資以對(duì)沖通貨膨脹并分散投資，29%的投資者將持謹(jǐn)慎態(tài)度，減少債務(wù)規(guī)模。

? 私人投資者是2022年全球商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)中最為活躍的買(mǎi)家，投資金額高達(dá)4,550億美元，占總額的41%。

? 2023年，預(yù)計(jì)私人跨境資本中超過(guò)40%將流向辦公樓領(lǐng)域，工業(yè)和住宅領(lǐng)域則將分別獲得19%的私人跨境資本。

? 超高凈值人士評(píng)估房地產(chǎn)投資時(shí)所考慮的前五位ESG相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是：能源（57%）、翻新機(jī)會(huì)（33%）、所用材料/隱含碳足跡（30%）、無(wú)障礙性（29%）、社會(huì)影響（27%）。

? 2023年，超高凈值人士極有可能投資的五大海外市場(chǎng)包括美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、西班牙和法國(guó)。

? 15%的超高凈值人士計(jì)劃在2023年購(gòu)置住宅。

? 2022年萊坊奢侈品投資指數(shù)（KFLII）上漲16%。藝術(shù)品（ 上漲29%）和古董車(chē)（ 上漲25%）位居前列。

朱磊

Laurence Zhu

萊坊高級(jí)董事及中國(guó)區(qū)研究及咨詢部主管

“美國(guó)通貨膨脹飆升和美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息的大背景下，全球投資者面臨多重挑戰(zhàn)，如今對(duì)于私人財(cái)富而言正是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，投資者現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光看待危機(jī)。”

01

豪宅市場(chǎng) – 國(guó)際豪宅指數(shù)

數(shù)據(jù)源：2023年《財(cái)富報(bào)告》，第32及43頁(yè)

截至2022年12月31日的過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，國(guó)際豪宅指數(shù)追蹤了全球100座主要城市、陽(yáng)光度假地和滑雪勝地的豪宅價(jià)格表現(xiàn)，其中85個(gè)市場(chǎng)的豪宅價(jià)格有所增長(zhǎng)或持平。美洲地區(qū)的漲幅最高（7%），險(xiǎn)勝歐洲、中東和非洲地區(qū)（6.5%），而亞太地區(qū)則以0.4%的漲幅排在末尾。

國(guó)際豪宅指數(shù) 100

2021年12月31日至2022年12月31日期間的豪宅市場(chǎng)表現(xiàn)，按年樓價(jià)變化。所有價(jià)格變化均以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算。

? 迪拜的豪宅價(jià)格上升44.2%，連續(xù)兩年名列榜首，加之已制定多種簽證計(jì)劃，使其作為全球超高凈值人士第二居所理想地的地位得到鞏固。

? 度假勝地表現(xiàn)出色。陽(yáng)光充足的沿海地區(qū)及郊區(qū)豪宅價(jià)格平均上漲8.4%，略高于滑雪勝地的平均漲幅8.3%，刷新了2021年的增長(zhǎng)紀(jì)錄。

? 全球主要城市的豪宅價(jià)格漲幅較弱（4.2%），平均增幅僅是陽(yáng)光度假地豪宅的一半。

? 2022年，北京、上海這兩個(gè)中國(guó)內(nèi)地城市的豪宅價(jià)格分別增長(zhǎng)3.8%和2.8%，分別位居榜單第59位和66位。

? 摩納哥仍然是全球最昂貴的住宅市場(chǎng)，100萬(wàn)美元僅可購(gòu)買(mǎi)17平方米的豪宅空間；中國(guó)香港特別行政區(qū)的豪宅價(jià)格按年下跌1.6%，然而其連續(xù)第16年維持全球第二貴，100萬(wàn)美元僅可購(gòu)買(mǎi)21平方米的豪宅面積。

余玫萱

Samantha Yu

萊坊高級(jí)董事及中國(guó)內(nèi)地國(guó)際投資部主管余玫萱

“根據(jù)2023年《財(cái)富報(bào)告》態(tài)度調(diào)查顯示，15%的超高凈值人士計(jì)劃在2023年購(gòu)置住宅，而那些具備生活方式優(yōu)勢(shì)、貨幣多元化、政治治理穩(wěn)定且高度透明的市場(chǎng)將成為高凈值人士的投資目標(biāo)地。”

02

高端住宅市場(chǎng)活動(dòng)

數(shù)據(jù)源：2023年《財(cái)富報(bào)告》，第39頁(yè)

新冠疫情引發(fā)的全球豪宅、超級(jí)豪宅和超高端豪宅投資熱潮延續(xù)到了2022年。在全球10個(gè)市場(chǎng)中（紐約、洛杉磯、倫敦、邁阿密、中國(guó)香港特別行政區(qū)、新加坡、棕櫚灘和布勞沃德、悉尼、日內(nèi)瓦、巴黎），銷(xiāo)售額達(dá)到或超過(guò)1,000萬(wàn)美元的交易共有1,392筆。盡管該數(shù)據(jù)低于2021年的歷史高點(diǎn)2,076筆，但仍較2019年高出49%，相當(dāng)于263億美元的銷(xiāo)售額增量。

? 倫敦和紐約仍然是世界各地富豪的最關(guān)鍵投資城市，2022年的超高端豪宅（2,500萬(wàn)美元或以上）交易數(shù)量超過(guò)全球其他市場(chǎng)。

? 在2022年，倫敦和紐約各創(chuàng)下了43宗高于2,500萬(wàn)美元的超高端豪宅交易，倫敦的銷(xiāo)售量與2021年相比增長(zhǎng)了26%，而紐約則下跌了35%。洛杉磯以39宗交易位居第三，中國(guó)香港特別行政區(qū)以28宗交易排名第四，邁阿密則以23宗交易排名第五。

? 在超級(jí)豪宅（1,000萬(wàn)美元或以上）方面，紐約維持著其最活躍超級(jí)豪宅市場(chǎng)的地位，完成了244宗交易。洛杉磯和倫敦分別以225宗和223宗交易位列前三。

高端市場(chǎng)活動(dòng)：

全球十個(gè)地區(qū)的超級(jí)豪宅（1,000萬(wàn)美元或以上）和超高端豪宅（2,500萬(wàn)美元或以上）銷(xiāo)量

逯彥東

Alan Lu

萊坊副董事及北京國(guó)際投資部主管逯彥東

“不平常的2021年過(guò)去之后，2022年市場(chǎng)進(jìn)入了過(guò)渡期。疫情的某些影響仍在持續(xù)，不斷加劇的不利因素促使部分人士開(kāi)始仔細(xì)考量自身的資產(chǎn)及投資策略。2023年，正?；M(jìn)程或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)交易規(guī)模將回落至疫情前的水平，即低于過(guò)去兩年但仍然高度活躍。”

03

態(tài)度調(diào)查

數(shù)據(jù)源：2023年《財(cái)富報(bào)告》，第6及36頁(yè)

? 2022年，全球超高凈值人士平均住宅持有量從2021年的2.9套增至3.7套。中東和亞洲超高凈值人士所持房產(chǎn)數(shù)量最多，分別為人均5.3套和人均3.9套。

? 歐洲的超高凈值人士的財(cái)富跌幅最大，下跌了17.3%，其次是澳大拉西亞（10.7%）和美洲（10.1%）。

? 超高凈值人士計(jì)劃在2023年置業(yè)的比例從2021年的21%下跌到2022年的15%。

? 2023年，超高凈值人士最大機(jī)會(huì)投資的五大海外市場(chǎng)包括美國(guó)、英國(guó)、澳洲、西班牙和法國(guó)

王兆麒

Martin Wong

萊坊董事及大中華區(qū)研究及咨詢部主管

“展望將來(lái)，隨著超高凈值人士在分散投資組合的經(jīng)驗(yàn)日趨豐富，我們將看到投資額增長(zhǎng)顯著，尤其是在后疫情時(shí)代，每個(gè)人都在努力爭(zhēng)奪先發(fā)優(yōu)勢(shì)。私人買(mǎi)家正在利用資產(chǎn)價(jià)格調(diào)整和較強(qiáng)勁的貨幣匯率優(yōu)勢(shì)。住宅物業(yè)依然是最受中國(guó)超高凈值人士青睞的物業(yè)投資類(lèi)型，其次是寫(xiě)字樓物業(yè)。”

04

萊坊奢侈品投資指數(shù)

數(shù)據(jù)源：2023年《財(cái)富報(bào)告》，第52頁(yè)

萊坊奢侈品投資指數(shù)（KFLII）追蹤了十項(xiàng)興趣投資的價(jià)值，2022年該指數(shù)呈現(xiàn)出積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并以16%的漲幅跑贏通脹，表現(xiàn)優(yōu)于股票、黃金等大多數(shù)主流投資類(lèi)別。

? 藝術(shù)品的表現(xiàn)尤為突出，在過(guò)去12個(gè)月上漲29%，超越該指數(shù)覆蓋的其他奢侈品。

? 萊坊奢侈品投資指數(shù)用以衡量各奢侈收藏品類(lèi)別的“可收藏性”，其中半數(shù)資產(chǎn)均于2022年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

? 古董車(chē)以25%的價(jià)格漲幅推高指數(shù)，僅次于藝術(shù)品，這是古董車(chē)在九年來(lái)的最高升幅。手表則在該指數(shù)排名第三，增長(zhǎng)幅度為18%。

? 優(yōu)質(zhì)葡萄酒獲得10%的可觀增長(zhǎng)，但低于2021年的16%漲幅。威士忌方面，雖然在10年間增長(zhǎng)了373%，但它在2022年增長(zhǎng)率僅得3%。

《萊坊奢侈品投資指數(shù)》- 截至2022年第四季

資料來(lái)源：由萊坊研究部編纂，數(shù)據(jù)源自藝術(shù)品市場(chǎng)研究（藝術(shù)品、鑄幣、家具、包袋、珠寶和手表）、彩鉆研究基金會(huì)（彩鉆）、HAGI（古董車(chē)）、珍稀威士忌101和葡萄酒交易平臺(tái)

*萊坊奢侈品投資指數(shù)是單個(gè)資產(chǎn)表現(xiàn)的加權(quán)平均值。

活動(dòng)期間，萊坊高級(jí)董事及中國(guó)內(nèi)地國(guó)際投資部主管余玫萱、上海英國(guó)商會(huì)執(zhí)行委員會(huì)成員及皇家特許承保人及英國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)會(huì)員李林懋博士、歐陸之星高級(jí)珠寶有限公司總裁及上海寶玉石行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王崢、富藝斯中國(guó)資深顧問(wèn)沈清進(jìn)行了精彩的投資論道，就地產(chǎn)、ESG、珠寶、藝術(shù)品領(lǐng)域的投資展開(kāi)了圓桌討論，分享了其所在領(lǐng)域的投資洞察。

富藝斯中國(guó)資深顧問(wèn)沈清（左一）；萊坊高級(jí)董事及中國(guó)內(nèi)地國(guó)際投資部主管余玫萱（左二）；歐陸之星高級(jí)珠寶有限公司總裁及上海寶玉石行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王崢（右一）；上海英國(guó)商會(huì)執(zhí)行委員會(huì)成員及皇家特許承保人及英國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)會(huì)員林李林懋博士（右二）

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此外，深耕國(guó)際住宅領(lǐng)域多年的萊坊上海國(guó)際投資部經(jīng)理葉東來(lái)向與會(huì)成員分享了國(guó)際住宅熱點(diǎn)。

萊坊上海國(guó)際投資部經(jīng)理葉東來(lái)

余玫萱

Samantha Yu

萊坊高級(jí)董事及中國(guó)內(nèi)地國(guó)際投資部主管余玫萱

“住宅領(lǐng)域全球預(yù)估總價(jià)值高達(dá)250萬(wàn)億美元，是世界上規(guī)模最大、影響力最強(qiáng)的資產(chǎn)類(lèi)別，其價(jià)值占所有財(cái)富總值的一半。2023年，正?；M(jìn)程或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)展，高端住宅市場(chǎng)交易規(guī)模有望恢復(fù)至疫情前的水平。”

美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、西班牙、法國(guó)等市場(chǎng)的一些項(xiàng)目均值得投資者的重點(diǎn)關(guān)注。例如，位于倫敦東南二區(qū)Old Kent Road的在建住宅項(xiàng)目The BeCa —— 是Southwark當(dāng)?shù)卣甊uby Triangle重建改造工程中的重要組成部分，受到許多倫敦年輕家庭及剛需置業(yè)者的青睞。項(xiàng)目距倫敦橋僅一站之距，亦可輕松直達(dá)其他市中心區(qū)域，交通十分便捷；毗鄰Burgess Park及各種運(yùn)動(dòng)場(chǎng)讓住戶盡享舒適怡然生活；項(xiàng)目是由國(guó)際知名開(kāi)發(fā)商Avanton匠心打造，將紐約曼哈頓式紅磚復(fù)古格調(diào)與現(xiàn)代美學(xué)裝飾巧妙融入倫敦生活，公用的辦公空間及娛樂(lè)空間盡顯創(chuàng)意活力社區(qū)的特點(diǎn)。

上海英國(guó)商會(huì)

上海英國(guó)商會(huì)是一個(gè)充滿活力的國(guó)際企業(yè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)。商會(huì)服務(wù)以會(huì)員為核心展開(kāi)，維護(hù)會(huì)員企業(yè)共同利益。上海英國(guó)商會(huì)提倡最佳實(shí)踐、分享專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并與會(huì)員建立長(zhǎng)久的信任和友誼。商會(huì)旨在通過(guò)建立有意義的聯(lián)結(jié)發(fā)現(xiàn)更多合作機(jī)會(huì)、助力國(guó)際企業(yè)在華運(yùn)營(yíng)、團(tuán)結(jié)其獨(dú)特的商業(yè)社區(qū)。來(lái)自世界各地的會(huì)員通過(guò)加入上海英國(guó)商會(huì)，進(jìn)入到中國(guó)最具活力的城市之一 —— 上海。上海英國(guó)商會(huì)在中國(guó)擁有超過(guò)250家會(huì)員企業(yè)，為希望在中國(guó)發(fā)展的公司和品牌提供最接地氣的本土行業(yè)信息，萊坊正是上海英國(guó)商會(huì)鉑金會(huì)員之一。

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