快遞業(yè)已進(jìn)入日均3億件時(shí)代,龐大規(guī)模背后的重要支柱是快速發(fā)展的電商,特別是通達(dá)系快遞公司,其八九成業(yè)務(wù)都來(lái)自電商快遞。
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然而,今年618電商大促陷入平淡,全網(wǎng)銷售總額增速降至近3年最低,這讓原本準(zhǔn)備大干一場(chǎng)的快遞人空歡喜一場(chǎng)。
電商平臺(tái)已經(jīng)打起價(jià)格戰(zhàn),下游快遞公司之間的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步白熱化,其代價(jià)依舊是讓利。但除了電商之外,供應(yīng)鏈等新業(yè)務(wù)對(duì)于快遞公司又具有較高的準(zhǔn)入門(mén)檻。 如何降低對(duì)電商平臺(tái)的依賴,成為擺在快遞公司面前的一道難題。
業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)不及預(yù)期
電商平臺(tái)銷量的變化,快遞業(yè)感受最明顯。
“2021年的618我們還會(huì)找代派,今年的活自己?jiǎn)T工都不夠干,找代派只會(huì)虧錢(qián)。”上海申通某快遞網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人告訴界面新聞。他表示,今年618的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)并不明顯,去年在有疫情的情況下每天業(yè)務(wù)量仍能達(dá)到1萬(wàn)多票,但今年第一波高峰期日均只有1.3萬(wàn)多票,第二波高峰日均只有1萬(wàn)票左右。
一位在行業(yè)中從業(yè)近20年的快遞網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人也告訴界面新聞,如果和往年618大促的高增長(zhǎng)相比,今年比較平穩(wěn)。他認(rèn)為,去年因?yàn)橐咔樵颍?18期間部分網(wǎng)點(diǎn)可能還未恢復(fù),在此基礎(chǔ)上,預(yù)計(jì)今年同比有一定增長(zhǎng),但漲幅不會(huì)很大。去年,全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量首次出現(xiàn)低增長(zhǎng),同比漲幅只有2.1%,而2021年增長(zhǎng)高達(dá)29.9%、2020年增長(zhǎng)31.2%、2019年增長(zhǎng)25.3%。
今年618大促的確不夠理想。根據(jù)花旗銀行給出的估算,盡管投入了史上最大的資源,今年京東618的銷售額僅比去年增長(zhǎng)6%-8%,低于2022年的10.3%及2021年的27.7%。各大平臺(tái)均未公布今年618的銷售額,但據(jù)星圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),雖然2017年以來(lái)618全網(wǎng)交易總額連續(xù)6年上漲,但今年的增速降至近3年來(lái)最低點(diǎn),同比增長(zhǎng)為14.77%。
隨著電商市場(chǎng)增速放緩,618大促的3周里,快遞攬收量增幅有限。據(jù)交通部公布的數(shù)據(jù),5月29日-6月4日以及6月12-18日兩個(gè)618大促高峰期,郵政快遞累計(jì)攬收量環(huán)比增長(zhǎng)僅逾8%;6月5日-11日,郵政快遞攬收量還環(huán)比下降了7.04%。
對(duì)此,有快遞從業(yè)者向界面新聞表示,這幾年電商大促延展至半個(gè)月到一個(gè)月之久,快遞高峰因此被沖淡。據(jù)他介紹,今年618的第一波高峰是6月1日-7日,之后逐漸平淡,直到18日前后形成第二波高峰。
一位消費(fèi)者告訴界面新聞,兩波高峰自己都參與了,加上有部分商品寄往老家,因此收快遞的數(shù)量并不算多,整體上購(gòu)買(mǎi)量不如去年多。還有消費(fèi)者表示,當(dāng)下送貨上門(mén)等問(wèn)題并不標(biāo)準(zhǔn),有些快遞干脆不送上門(mén),有些送上門(mén)之前則要打好幾個(gè)電話確認(rèn)送貨需求,十分麻煩,因此今年也減少了網(wǎng)購(gòu)。
此前,商家為了競(jìng)爭(zhēng),通常承諾24小時(shí)或者48小時(shí)發(fā)貨。但界面新聞了解到,今年618期間,由于各種原因,很多服飾電商商家延長(zhǎng)了發(fā)貨時(shí)間,即便不是預(yù)售,也要一兩周之后才發(fā)貨。某快遞網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人告訴界面新聞,他從商家處了解到,今年618商家備貨量并不多,消費(fèi)者下單后可能才開(kāi)始生產(chǎn)。發(fā)貨周期延長(zhǎng),也在一定程度上減少了618期間快遞業(yè)務(wù)量。
旺季價(jià)格難上漲,臨時(shí)工費(fèi)用降兩成
往年618和雙11大促期間,正是快遞網(wǎng)點(diǎn)大干一場(chǎng)之際,甚至有網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)為,只有這兩個(gè)旺季才能夠彌補(bǔ)日常不賺錢(qián)甚至虧本的情況。為此,不論是快遞公司總部還是一線網(wǎng)點(diǎn),都愿意準(zhǔn)備大量的人力、運(yùn)力等資源,嚴(yán)陣以待迎接高峰期。
但在今年,這種火熱的市場(chǎng)氛圍暗淡了不少,就連原來(lái)頗有議價(jià)權(quán)的臨時(shí)工也叫不上價(jià)。據(jù)上述上海申通某快遞網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人介紹,該網(wǎng)點(diǎn)往年會(huì)在電商大促期間招募一些代派員工,以緩解業(yè)務(wù)壓力,但今年基本不需要外部支援。“代派員工的派費(fèi)每票1.5元,自家員工只有1.3元。不過(guò)今年的代派市場(chǎng)行情不好,也降低了派費(fèi)。”
上海圓通一快遞網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人告訴界面新聞,據(jù)他觀察,外派員工的費(fèi)用比往年下降了15%-20%。 他認(rèn)為,去年的疫情促進(jìn)了公眾的網(wǎng)購(gòu)需求,快遞量隨之增加,當(dāng)時(shí)還有很多員工因疫情不能出來(lái)工作,導(dǎo)致用工緊張。但今年情況有所變化,原本需要2-3個(gè)月才能找到的員工,現(xiàn)在1-2個(gè)星期就能找到,臨時(shí)工的情況更是如此,“要多少有多少”。
業(yè)務(wù)量降低還讓快遞市場(chǎng)重燃價(jià)格戰(zhàn)。“圓通的價(jià)格太低了,一塊七、一塊八都可以發(fā),但我們只能保持2元以上,這也比之前降低了很多。”上海某申通網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人認(rèn)為,同行把價(jià)格拉的很低,這讓自己的競(jìng)爭(zhēng)壓力很大,即便在618大促期間也沒(méi)辦法提價(jià),如果提價(jià),客戶就轉(zhuǎn)而尋找更低價(jià)的快遞服務(wù)。
不過(guò),也有快遞網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人告訴界面新聞,618大促的力度本來(lái)就不及雙11,快遞價(jià)格上漲的情況比較緩和,而今年和平時(shí)的價(jià)格差不多。
根據(jù)近日各家快遞公司公布的5月份經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),降價(jià)力度仍在加碼。數(shù)據(jù)顯示,5月份順豐控股快遞單票收入15.43元,同比下滑0.13%;圓通速遞單票收入2.32元,同比下滑7.62%;韻達(dá)股份單票收入2.44元,同比下滑2.01%;申通快遞單票收入2.21元,同比下滑13.33%。
降價(jià)也換來(lái)了業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng),尤其申通的變化最為明顯。數(shù)顯顯示, 順豐、圓通、韻達(dá)、申通5月份業(yè)務(wù)量分別為9.83億票、17.9億票、15.39億票、15.03億票,同比增幅分別為8.98%、15.22%、3.64%、49.85%。
對(duì)于下半年雙11業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)情況,上述圓通某網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì),結(jié)合當(dāng)下市場(chǎng)趨勢(shì)和去年的情況,今年雙11的快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)超過(guò)15%。
但快遞業(yè)的運(yùn)能同樣在快速增長(zhǎng)。過(guò)去幾年,快遞公司和各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都在自動(dòng)化分揀設(shè)備、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、干線運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域增加運(yùn)能產(chǎn)能,這種布局通常具有前瞻性,考慮到了未來(lái)4、5年的市場(chǎng)需求,但也容易形成階段性運(yùn)能過(guò)剩。巨大投入后,網(wǎng)點(diǎn)和快遞公司會(huì)想盡辦法提高業(yè)務(wù)量,加上快遞行業(yè)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)務(wù)量平緩的增幅,快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步白熱化。
白熱化的競(jìng)爭(zhēng)之下,快遞單票價(jià)格難有提升空間。但現(xiàn)實(shí)卻是,很多網(wǎng)點(diǎn)平時(shí)就賺不到錢(qián),往往把盈利寄希望于618和雙11大促,如果快遞單價(jià)不能上漲,雙11的高業(yè)務(wù)量也只能換來(lái)辛苦付出。
與電商平臺(tái)該松綁了
隨著市場(chǎng)趨勢(shì)的改變,快遞公司和電商平臺(tái)之間發(fā)生了微妙變化。
電商對(duì)快遞業(yè)的影響頗為深遠(yuǎn)。隨著電商市場(chǎng)迅速增長(zhǎng),快遞行業(yè)發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)代,通達(dá)系等快遞公司紛紛上市。國(guó)內(nèi)快遞網(wǎng)點(diǎn)加盟制也迅速裂變,不少基層的快遞員搖身一變,成為掌握數(shù)千萬(wàn)資產(chǎn)的網(wǎng)點(diǎn)老板。
但另一方面,電商市場(chǎng)的增長(zhǎng)換來(lái)了更多話語(yǔ)權(quán),加上快遞行業(yè)同質(zhì)化明顯,“誰(shuí)價(jià)格低就找誰(shuí)合作”的理念如同一把“達(dá)摩克利斯之劍”懸在考核壓力巨大的快遞網(wǎng)點(diǎn)頭上。因此,快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)打了一年又一年。
國(guó)家郵政局的數(shù)據(jù)顯示,2009年全國(guó)快遞平均單票價(jià)格為25.75元,2022年已降至9.56元,除了本身成本的下降,價(jià)格戰(zhàn)是另一大因素。如果聚焦到義烏、揭陽(yáng)、廣州、深圳等電商快遞聚集的區(qū)域,這個(gè)價(jià)格甚至可以降低至2元以下。對(duì)快遞行業(yè)來(lái)說(shuō),價(jià)格戰(zhàn)幾乎是實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的最佳路徑,并進(jìn)一步推動(dòng)電商市場(chǎng)的發(fā)展。
面對(duì)利潤(rùn)空間被極度擠壓,快遞公司以及有能力的快遞網(wǎng)點(diǎn)也在積極尋找新的市場(chǎng),從而使得電商快遞的占比下滑。以順豐為例,此前在電商市場(chǎng)盤(pán)桓數(shù)年,但最終以出售瞄準(zhǔn)電商市場(chǎng)的子品牌——豐網(wǎng)告一段落。與此同時(shí),順豐在冷鏈運(yùn)輸、國(guó)際供應(yīng)鏈等方面不斷發(fā)力,以多元化業(yè)務(wù)增強(qiáng)其造血能力。
通達(dá)系也在找尋新的出路。6月21日,杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)物流中心啟用儀式在杭州正式舉行,圓通作為杭州亞運(yùn)會(huì)官方物流服務(wù)贊助商,承建并運(yùn)營(yíng)杭州亞運(yùn)會(huì)物流中心。圓通一位網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人表示,亞運(yùn)會(huì)需要把各國(guó)的運(yùn)動(dòng)器材、設(shè)備等源源不斷運(yùn)往杭州,這是一個(gè)龐大且系統(tǒng)化的工程,一定需要一個(gè)完整的解決方案。
不過(guò),倉(cāng)配一體化、供應(yīng)鏈解決方案等業(yè)務(wù)雖然前景好,各快遞公司也都想布局,但卻有較高的進(jìn)入門(mén)檻。目前,通達(dá)系在該領(lǐng)域布局的力度并不大,電商快遞依舊是他們的主戰(zhàn)場(chǎng)。界面新聞梳理通達(dá)系及順豐財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),2022年順豐經(jīng)濟(jì)件占總營(yíng)收的比重僅9.55%,時(shí)效件的比重為39.51%,二者之和也只有約49%。但通達(dá)系中,快遞業(yè)務(wù)占總營(yíng)收中的比重頗大,其中中通為92.1%,圓通為86.19%,韻達(dá)為94.78%,申通為96.75%。若要改變對(duì)電商市場(chǎng)的依賴,快遞公司要走的路還有很長(zhǎng)。
“短時(shí)間內(nèi),通達(dá)系還會(huì)繼續(xù)停留在低質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的局面,但經(jīng)過(guò)價(jià)格戰(zhàn)的洗禮,未來(lái)加盟模式下的快遞公司將只剩下兩三家,待市場(chǎng)份額穩(wěn)定后,這些公司必然會(huì)朝著綜合物流服務(wù)商的方向發(fā)展。”圓通某網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人分析稱,UPS、DHL等國(guó)際快遞物流巨頭,其快遞業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比重很小,更重要的是做真正的供應(yīng)鏈和行業(yè)解決方案。
另一方面,快遞公司也希望減少對(duì)單一電商平臺(tái)的依賴,發(fā)展多元化渠道。以極兔為例,這家來(lái)自東南亞的公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之后挑起一次次價(jià)格戰(zhàn),幫助拼多多做好了物流保障,但很快二者撇清關(guān)系。根據(jù)極兔近日提交的上市招股書(shū),其第一大客戶對(duì)極兔營(yíng)收的貢獻(xiàn)迅速?gòu)?021年的35.4%左右下降至16.9%。
此外極兔還通過(guò)收購(gòu)百世的快遞業(yè)務(wù)打開(kāi)了淘系市場(chǎng),并與京東、抖音、快手等平臺(tái)合作。據(jù)某快遞公司內(nèi)部人士透露,這兩年抖音的電商市場(chǎng)迅速增長(zhǎng),很多快遞公司與該平臺(tái)合作的比重逐漸增加,甚至在未來(lái)某個(gè)時(shí)期有可能超過(guò)淘系。
(文章來(lái)源:界面新聞)
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