【讀財報】2022年權益基金業績透視：富國基金、廣發基金、諾安基金等旗下產品領虧

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受市場整體調整影響，2022年全市場主動權益型基金整體表現不佳。

數據顯示，普通股票型基金2022年平均收益率為-18.9%。富國創新趨勢股票2022年收益率為-48.50%，虧損幅度居首。取得正收益的基金占比不到6%，英大國企改革的收益率排在首位。

混合型權益基金中，共有超過30只基金2022年虧損超過40%，包括華寶科技先鋒混合A、華商遠見價值混合A、恒越優勢精選混合等。萬家基金2022年表現較為突出，在全年收益率排名前10的產品中占據4席。

2022年，QDII型權益基金平均收益率為-16.07%。廣發全球精選股票(QDII)2022年浮虧38.48%，在QDII型權益基金中虧損幅度居首。諾安油氣能源2022年獲得收益55.77%，表現較為突出。

普通股票型基金：平均虧損18.9% 富國創新趨勢虧損幅度居首

2022年，全市場普通股票型基金（初始基金口徑，下同）平均收益率為-18.9%、中位數收益率為-20.14%。

富國創新趨勢股票2022年收益率為-48.50%，虧損幅度位居榜首。該基金成立于2020年7月，募集期間凈認購金額達到約163.09億元，有效認購總戶數219739戶，是當時市場上的一只明星產品。

然而，成立以來截至2022年末，該基金累計浮虧44.2%，同類排名墊底，投資者損失較大。

圖1：2022年普通股票型基金虧損、盈利前10名

前海開源價值策略股票、太平行業優選A在2022年的虧損也超過40%。這兩只基金規模相對較小，截至2022年三季度末均不足1億元。

2022年取得正收益的普通股票型基金共有27只，占比不到6%。這些正收益基金中，英大國企改革的收益率位居榜首，為31.50%。該基金重點投資于與國企改革相關的子行業或企業，2022年三季度末重倉股包括東阿阿膠、上海家化、伊力特、貴州茅臺等。

年內取得正收益的普通股票型基金中，景順長城滬港深精選股票、嘉實物流產業股票A等規模相對較大，均超過10億元。

混合型基金：諾安成長虧損額居前 萬家旗下基金表現突出

混合型權益基金（包括偏股混合型基金、平衡混合型基金、靈活配置型基金）2022年平均收益率為-17.27%、中位數收益率為-18.42%。

共有超過30只混合型基金2022年虧損超過40%，包括華寶科技先鋒混合A、華商遠見價值混合A、恒越優勢精選混合等。

華寶科技先鋒混合A的2022年虧損達到49.88%，在混合型基金中位居榜首。2022年10月，該基金曾公告基金經理變更。

虧損超過40%的混合型基金中，諾安成長混合的規模領先。截至2022年三季度末，諾安成長混合基金資產凈值為239.8億元。由于規模較大且回撤較多，2022年前三季度該基金已累計浮虧超過120億元。

圖2：2022年混合型權益基金虧損、盈利前10名

萬家基金旗下產品2022年表現較為突出。在全年收益率排名前10的混合型基金產品中，萬家基金占據4席，其中3只為基金經理黃海管理的產品。

萬家宏觀擇時多策略2022年收益率為48.55%，成全年收益率最高的混合型基金。基金經理在2022年三季報中曾表示“投資上，我們延用了去年年底的判斷和策略，挖掘市場中的結構性機會，主要布局在低估值、高分紅、業績穩定性較高的價值股。”

黃海于2020年9月成為萬家宏觀擇時多策略的基金經理。2021年，該基金發生虧損9.18%，在同類產品中居于末尾。整體來看，該基金的長期業績表現或仍待時間驗證。

招商核心競爭力混合A的2022年業績也表現較好，盈利47.77%。該基金成立于2022年4月，基金經理為朱紅裕。2022年三季度末，該基金重倉股包括美的集團、分眾傳媒、伊利股份、人福醫藥等。

QDII基金：廣發全球精選業績墊底 諾安油氣表現突出

2022年，QDII型權益基金（包括QDII普通股票型、QDII偏股混合型、QDII平衡混合型、QDII靈活配置型基金）平均收益率為-16.07%、中位數收益率為-17.20%。

廣發全球精選股票(QDII)2022年浮虧38.48%，在QDII型權益基金中位居首位。不過，盡管業績表現欠佳，該基金的收費卻并不低，管理費率、托管費率分別達到1.8%、0.35%，其合理性值得商榷。

圖3：2022年QDII型權益基金收益率表現

對比來看，諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)2022年獲得正收益55.77%，表現突出。據公開資料披露，該基金通過在全球范圍內精選優質的石油、天然氣等能源行業類基金（包括ETF）以及公司股票進行投資。

不過，盡管今年業績表現較好，諾安油氣能源的長期業績并不突出。成立至今11年多，該基金累計收益率不足10%。

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