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今日熱聞!中國銀河給予房地產(chǎn)行業(yè)推薦評級:百強房企開年銷售表現(xiàn)疲弱,格局分化仍在繼續(xù)

來源: 每日經(jīng)濟新聞2023-02-03 16:40:06
  


(相關(guān)資料圖)

每經(jīng)AI快訊,中國銀河02月03日發(fā)布研報稱:給予房地產(chǎn)行業(yè)推薦(維持)評級。

事件:克爾瑞發(fā)布2023年1月百強房企銷售數(shù)據(jù)。

1月百強房企銷售表現(xiàn)仍較疲弱:根據(jù)克而瑞公布的2023年1月百強房企銷售榜單,1月TOP100房企銷售全口徑金額金額為3994.40億元,環(huán)比下降47.39%,同比下降31.71%,較上月同比-0.69pct。1月銷售走弱主要系2023年春節(jié)提前到1月下旬,整體交易天數(shù)少于上年同期,且伴隨疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整,全國各地銷售節(jié)奏受到一定影響。目前購房者信心恢復(fù)還未見拐點,目前銷售處于“U”型底部向抬升的過度階段,復(fù)蘇的過程大概率曲折且反復(fù),11月以來,隨著供給側(cè)政策不斷發(fā)力,保主體進程加速,目前市場的關(guān)注點逐漸轉(zhuǎn)移到需求端政策。

各梯隊銷售門檻同比降幅較上月收窄,TOP11-20房企降幅相對較小:2023年1月單月銷售規(guī)模超過100億的企業(yè)有13家,較上年同期和22年度平均數(shù)量小幅下降。各梯隊房企銷售門檻同比降幅較上月實現(xiàn)持續(xù)收窄,TOP3、10、20、50、100房企的累計銷售門檻分別為200、90、60、26、7億元,同比分別為-9.7%、-18.4%、-38.4%、-47.1%、-41.4%。就單月銷售金額而言,2023年1月TOP1-3、TOP4-10、TOP11-20、TOP21-50、TOP51-100房企單月銷售額為843、902.6、782.3、897.5、569億元,同比分別為-24.22%、-19.45%、-18.60%、-46.71%、-41.39%,較上月同比分別-27.9pct、-13.5pct、-9.4pct、+14.4pct、+4.8pct。

區(qū)域分化加劇,頭部國企及區(qū)域龍頭優(yōu)勢彰顯:單月銷售金額排名前三的房企是保利發(fā)展、萬科地產(chǎn)、碧桂園,1月全口徑銷售額分別為295、278、270億元,同比分別為4.24%、-17.01%、-45.40%,環(huán)比變動-48.42%、-36.02%、-3.61%,本年1月TOP3房企同環(huán)比均呈現(xiàn)下降趨勢。1月全口徑銷售額Top3房企較之前數(shù)月未發(fā)生變動,且其銷售額占比達20%,可見行業(yè)龍頭銷售優(yōu)勢顯著。我們重點跟蹤的50家主流重點房企中,10家實現(xiàn)全口徑銷售額環(huán)比正增長,16家實現(xiàn)全口徑銷售額同比正增長,其中增速達到10%以上的有華發(fā)股份、濱江集團、建發(fā)房產(chǎn)、越秀地產(chǎn)、保利置業(yè)、中華企業(yè)、大家房產(chǎn)、電建地產(chǎn)、中天美好集團、首創(chuàng)城發(fā),單月全口徑銷售額同比增速前三的房企為中華企業(yè)、保利置業(yè)和越秀地產(chǎn),增速分別113.3%、84.0%、60.2%,為且中華企業(yè)單月全口徑銷售額同環(huán)比均實現(xiàn)正增長。

投資建議:隨著供給側(cè)政策不斷發(fā)力,保主體進程加速,目前市場的關(guān)注點逐漸轉(zhuǎn)移到需求端政策。短期內(nèi)看好供需兩端政策共振帶來的板塊修復(fù)行情,中長期的機會來自于拿地利潤率和市占率的提升。2023年行業(yè)供給側(cè)出清還未結(jié)束,格局在曲折的修復(fù)路徑中不斷重塑,政策并不是無差別托底,房企分化邏輯加強,未來優(yōu)質(zhì)的資源將不斷向頭部房企聚集。我們建議關(guān)注兩條主線:1)強信用、厚土儲、優(yōu)布局的全國性布局房企和確定性強的區(qū)域性房企:保利發(fā)展(600048)、金地集團(600383)、招商蛇口(001979)、萬科A(000002)、濱江集團(002244)、建發(fā)股份(600153)、華發(fā)股份(600325);2)母公司穩(wěn)定經(jīng)營的優(yōu)質(zhì)物管公司:招商積余(001914)、萬物云(2602)。

風(fēng)險提示:基本面數(shù)據(jù)恢復(fù)不及預(yù)期、房價超預(yù)期下行等風(fēng)險。

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(記者 王曉波)

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責(zé)任編輯:sdnew003

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