2023中國基金業(yè)峰會 | 東方證券董事長金文忠：以財(cái)富轉(zhuǎn)型踐行金融為民 持續(xù)提升我國投資者獲得感

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上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊 8月17日，2023中國基金業(yè)峰會暨第20屆“上證·金基金”頒獎典禮在江蘇南京舉辦，峰會主題為“堅(jiān)持長期價(jià)值投資共話基金高質(zhì)量發(fā)展”。在主題演講環(huán)節(jié)，東方證券董事長金文忠發(fā)表了題為《以財(cái)富轉(zhuǎn)型踐行金融為民持續(xù)提升我國投資者獲得感》的講話。他表示，近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民財(cái)富的持續(xù)增長，居民對于家庭資產(chǎn)配置的需求也快速提升，無論對證券公司還是對基金公司而言，如何有效通過金融服務(wù)幫助廣大中國居民實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長，提升投資者的獲得感，是金融機(jī)構(gòu)需要持續(xù)探索和實(shí)踐的課題。

“現(xiàn)如今，秉持著金融為民的理念，證券行業(yè)正在大力服務(wù)于我國居民理財(cái)需求。”金文忠表示，證券公司多年來積極引導(dǎo)傳統(tǒng)股票投資者轉(zhuǎn)向購買基金產(chǎn)品，越來越多投資者正由股民向基民轉(zhuǎn)換，投資風(fēng)格日益穩(wěn)健。與此同時(shí)，券商正在通過產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新，不斷提升投資者的服務(wù)體驗(yàn)。在監(jiān)管部門的大力推動下，公募基金投顧、個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)相繼推出，幫助證券公司有契機(jī)強(qiáng)化買方中介的定位，建立完整的顧問服務(wù)體系，有效提升投資者的獲得感。

此外，證券公司還持續(xù)深入地開展投資者教育活動，通過走進(jìn)社區(qū)、企業(yè)、高校，積極引導(dǎo)投資者建立長期投資、價(jià)值投資的理念，幫助投資者掌握健康的投資方法。

在金文忠看來，居民儲蓄存款的增加固然為證券行業(yè)、基金行業(yè)的財(cái)富管理帶來了全新機(jī)遇和市場空間，但作為金融機(jī)構(gòu)，更需要思考的是：如何以更好的服務(wù)方式和商業(yè)模式來滿足大眾日益變化的投資需求？

“財(cái)富管理是服務(wù)于中國居民的投資理財(cái)，我們的初心是滿足老百姓的資產(chǎn)保值增值需求,因此財(cái)富管理的下一步發(fā)展需要再造與投資者利益高度一致的業(yè)務(wù)場景和商業(yè)模式。”金文忠表示，自2015年開啟財(cái)富管理轉(zhuǎn)型以來，東方證券始終以客戶利益為中心，通過“嚴(yán)選產(chǎn)品、專業(yè)配置、買方視角、完整服務(wù)”不斷提升客戶的獲得感、體驗(yàn)感，通過持續(xù)豐富產(chǎn)品類型、深化服務(wù)內(nèi)涵，幫助投資者分享中國高質(zhì)量發(fā)展的紅利。

2019年，證監(jiān)會啟動基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)。金文忠認(rèn)為，基金投顧業(yè)務(wù)對國內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、對券商履行金融為民的責(zé)任意義重大，證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)正在開啟從賣方銷售到買方投顧模式的轉(zhuǎn)變。他介紹，東方證券在基金投顧業(yè)務(wù)領(lǐng)域堅(jiān)持以下幾個(gè)原則：增量思維、專業(yè)服務(wù)以及體系化、平臺化的模式設(shè)計(jì)，并逐漸形成了自身的發(fā)展特色。截至2022年底，東方證券基金投顧業(yè)務(wù)的總服務(wù)規(guī)模達(dá)到億元，累計(jì)服務(wù)客戶萬人，客戶復(fù)投率達(dá)到%，在基金投顧規(guī)模、服務(wù)與影響力方面均排名行業(yè)前列。

“我國資本市場、我國財(cái)富管理市場的未來大有天地，公募基金投顧試點(diǎn)、個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的開展，都為金融機(jī)構(gòu)服務(wù)中國居民的金融資產(chǎn)投資提供了高質(zhì)量、普惠的服務(wù)模式，我們充滿信心，也倍感責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。”金文忠說。（王彥琳）

（文章來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）

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