阿里做生鮮，以退為進(jìn)

阿里退股菜劃算

生鮮電商這塊硬骨頭，阿里有點啃不動了。

(資料圖)

天眼查App顯示，近日杭州菜劃算網(wǎng)絡(luò)科技有限公司發(fā)生工商變更，阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、阿里旗下杭州短趣網(wǎng)絡(luò)傳媒技術(shù)有限公司退出股東行列。

菜劃算，原本是阿里旗下的生鮮電商品牌，主要從事生鮮供應(yīng)鏈新零售業(yè)務(wù)，2021年2月曾獲得阿里10億元的戰(zhàn)略融資，被視為阿里在生鮮電商領(lǐng)域的核心項目。

在成立初期，菜劃算面向C端消費者主打平價菜場，推出“29分鐘新鮮到家”的概念，與一般生鮮電商大同小異。但在2020年4月，菜劃算轉(zhuǎn)向B端賽道，為商家餐飲市場做食材配送。由于B端競爭相對較小，菜劃算如魚得水，獲得了阿里的青睞。

然而好景不長，2022年3月業(yè)內(nèi)傳出消息，菜劃算撤出了進(jìn)入不久的廣東市場。知情人士透露，菜劃算主要靠補(bǔ)貼拉新，但后續(xù)資金不足，無法支持其擴(kuò)張。再加上生鮮B2B靠規(guī)模影響市場，銷售規(guī)模上不去，上游采購就無法形成價格優(yōu)勢，因此難以盈利。

值得注意的是，菜劃算并非阿里唯一看走眼的生鮮項目。網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)顯示，2014年至今，阿里巴巴共投資過5家生鮮電商企業(yè)及2家社區(qū)團(tuán)購企業(yè)，分別為：易果生鮮、盒馬鮮生、好食期、菜劃算、T11、閃電購、十薈團(tuán)，累計金額約達(dá)123.4億元。

雖然阿里對生鮮賽道鐘愛有加，但回報卻不盡如人意。2022年3月，十薈團(tuán)全國城市的所有業(yè)務(wù)均已關(guān)停；2022年年底，易果生鮮被曝破產(chǎn)重組；再加上現(xiàn)在的菜劃算，阿里在生鮮賽道上走了不少彎路。

但是，這并不意味著阿里放棄了生鮮電商。除了即將上市的盒馬外，阿里也十分注重淘系的生鮮板塊。今年5月24日，淘菜菜官方微信公眾號“淘菜菜超市”宣布，淘菜菜與淘鮮達(dá)合并，更名為淘寶買菜。據(jù)官方介紹，“淘寶買菜”將在全國200多個城市為用戶提供“1小時到家”和“次日自提”兩種不同形態(tài)的生鮮購買服務(wù)。

所以，阿里只是調(diào)整了戰(zhàn)略目標(biāo)，從“擴(kuò)張”改為“收縮”，專注“自家”的生鮮項目。或許以現(xiàn)在的市場環(huán)境，已經(jīng)沒有多少空間給阿里試錯了。

阿里放不下生鮮電商

那么，阿里為什么要死磕生鮮電商呢？

首先，生鮮電商需求量大，市場尚未飽和，仍有不少上升空間。

網(wǎng)經(jīng)社《2022年度中國生鮮電商市場數(shù)據(jù)報告》顯示，2022年生鮮電商交易規(guī)模為5601.4億元，同比增長20.25%。雖然增速有所放緩，但2022年滲透率僅為10.28%，增長空間廣闊。

另外據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年城鎮(zhèn)居民食品消費支出為21690億元，生鮮電商交易額占城鎮(zhèn)居民食品消費支出的比例為25.8%。經(jīng)過多年培養(yǎng)，生鮮電商的目標(biāo)受眾已經(jīng)形成了“網(wǎng)上買菜”的消費習(xí)慣，用戶基本盤正在擴(kuò)大。

從本質(zhì)上看，“吃”是人最大的剛需，圍繞餐飲的生意總是有很多想象空間。生鮮電商并不是對菜市場的顛覆，而是一種差異化的競爭。可以說，生鮮電商是介于菜市場和外賣之間的一種業(yè)態(tài)，它在提供便利的同時，也保證了人們烹飪食材的生活情趣。

更何況，以當(dāng)前外賣行業(yè)的菜品質(zhì)量看，即使在網(wǎng)上買菜自己做，其性價比也要高于外賣。越來越多的事例證明，生鮮電商的邏輯是跑得通的，并不是所謂的“偽需求”。

其次，對于阿里來說，它已經(jīng)有了盒馬這一成功的先例，可將經(jīng)驗擴(kuò)展至其他領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示去年盒馬鮮生銷售額同比增長超25%，盒馬X會員店增長超247%，而盒馬奧萊和盒馬鄰里的銷售額增長則高達(dá)555%。今年初，盒馬CEO侯毅宣布盒馬鮮生已實現(xiàn)全面盈利。

此外最新消息顯示，盒馬預(yù)計于今年11月啟動上市。按照最新規(guī)劃，盒馬將在北京、上海、廣州、深圳、杭州、西安、合肥、鄭州等8城一口氣新開12家新店，可謂勢如破竹。

或許有人會問，阿里已經(jīng)有了盒馬，為什么還要投資其他生鮮項目呢？

這是因為，生鮮電商可以分為許多細(xì)分賽道，只有盒馬取得成功還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。從模式上看，生鮮電商可以分為生鮮超市、O2O、前置倉、倉店一體、社區(qū)團(tuán)購、生鮮電商供應(yīng)鏈六種，盒馬屬于倉店一體模式的代表，尚有其他空間可以開發(fā)。

比如，淘寶買菜就是利用淘系用戶規(guī)模帶來的流量優(yōu)勢，以及品牌認(rèn)知和平臺運營能力，將O2O與生鮮超市相結(jié)合，探索出不同于盒馬的另一條路線。

沒錯，面對生鮮電商如此龐大的市場，只有一個盒馬是不夠的。不把雞蛋放在一個籃子里，是阿里的一貫作風(fēng)。

生鮮電商格局已經(jīng)改變

近年來，生鮮電商的市場格局發(fā)生了巨大的變化，有人高歌猛進(jìn)，也有人黯然離場。

從模式上看，社區(qū)團(tuán)購的聲量越來越小。

2020年12月，針對社區(qū)團(tuán)購商品價格、市場壟斷、限制競爭等方面，國家監(jiān)管部門出臺社區(qū)團(tuán)購互聯(lián)網(wǎng)平臺“九不得”新規(guī)，“老三團(tuán)”興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)、同程生活隨之節(jié)節(jié)敗退。

此后的多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選、淘菜菜“新三團(tuán)”也不溫不火，沒有再大舉擴(kuò)張。

與之相反，前置倉模式反而聲量越來越大。

2023年2月13日，叮咚買菜發(fā)布2022年第四季度業(yè)績報告，總營收為62.01億元，凈利潤達(dá)1.16億元，首次實現(xiàn)全面盈利。

6月26日，京東集團(tuán)成立“創(chuàng)新零售部”，整合七鮮、京喜拼拼等業(yè)務(wù)成為獨立業(yè)務(wù)單元，布局前置倉業(yè)務(wù)，在履約模式上則采取“電商流量+自營模式+電商物流配送”方式。

7月3日，有消息稱生鮮電商樸樸超市或于明年啟動IPO，同時部分城市已實現(xiàn)盈利。

經(jīng)過每日優(yōu)鮮等玩家的試錯，前置倉的商業(yè)邏輯成功通過了市場的檢驗，獲得了行業(yè)的認(rèn)可，未來將成為重要的發(fā)展方向。

另一方面，從我國生鮮電商行業(yè)現(xiàn)有競爭梯隊布局來看，第一梯隊企業(yè)包括盒馬鮮生、京東生鮮、叮咚買菜等，發(fā)展時間較長，布局較為完善。第二梯隊企業(yè)主要包括各類商超電商平臺，如永輝超市、大潤發(fā)、沃爾瑪?shù)取?/strong>

這里要注意的是，“新零售”商超一直是生鮮電商的有力競爭者。因為生鮮電商的核心是供應(yīng)鏈，“電商”的渠道反而沒有那么重要。

按照當(dāng)前的趨勢，未來生鮮電商很可能會超產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展。或許“種菜”，才是生鮮電商巨頭們最終的歸宿。

作者 | 風(fēng)清