乾景園林?jǐn)M向控股股東定增募不超7.87億

乾景園林（603778.SH）今日一字漲停，收報5.46元，漲幅10.08%。

昨晚，乾景園林發(fā)布公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過786857139.36元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金。若本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行批復(fù)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時將相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式進(jìn)行，公司將在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。

【資料圖】

本次發(fā)行的對象為國晟能源，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股份。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為第四屆董事會第四十六次會議決議公告日。根據(jù)公司第四屆董事會第四十六次會議決議，本次向特定對象發(fā)行股票的價格為4.08元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量）的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為192857142股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

若本次發(fā)行完成后，國晟能源在乾景園林擁有表決權(quán)的股份未超過乾景園林已發(fā)行股票的30%，則國晟能源通過本次發(fā)行認(rèn)購的股票自股份登記完成之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若本次發(fā)行完成后，國晟能源在乾景園林擁有表決權(quán)的股份超過乾景園林已發(fā)行股票的30%，則國晟能源通過本次發(fā)行認(rèn)購的股票自股份登記完成之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若國晟能源所認(rèn)購股份的限售期與中國證監(jiān)會、上交所等監(jiān)管部門的規(guī)定不相符，則限售期將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行結(jié)束后因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后的轉(zhuǎn)讓將按照屆時有效的法律法規(guī)和上交所的規(guī)則辦理。本次發(fā)行前國晟能源持有的乾景園林股份，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定在本次發(fā)行完成后十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行完成前上市公司的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共同享有。限售期屆滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所主板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會審議通過本次發(fā)行的發(fā)行方案之日起12個月。

本次發(fā)行對象為國晟能源。截至預(yù)案披露日，國晟能源持有公司股份51428572股（占本次發(fā)行前公司總股本的8.00%）。2023年8月9日，國晟能源與楊靜簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定楊靜將其持有的公司56867255股無限售條件流通股（占本次發(fā)行前公司總股本的8.85%）轉(zhuǎn)讓給國晟能源。在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，國晟能源將持有公司108295827股股票（占本次發(fā)行前公司總股本的比例為16.85%），公司的控股股東將變更為國晟能源，實際控制人將變更為吳君、高飛。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，國晟能源與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，國晟能源與公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。

本次發(fā)行對象為國晟能源。截至預(yù)案披露日，國晟能源持有公司股份51428572股（占本次發(fā)行前公司總股本的8.00%）。2023年8月9日，國晟能源與楊靜簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定楊靜將其持有的公司56867255股無限售條件流通股（占本次發(fā)行前公司總股本的8.85%）轉(zhuǎn)讓給國晟能源。在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，國晟能源將持有公司108295827股股票（占本次發(fā)行前公司總股本的比例為16.85%），公司的控股股東將變更為國晟能源，實際控制人將變更為吳君、高飛。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，國晟能源將持有乾景園林301152969股股份，占發(fā)行后乾景園林總股本的36.04%，國晟能源持有公司的股份比例將會進(jìn)一步提高，公司的控股股東仍為國晟能源，實際控制人仍為吳君和高飛。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

乾景園林前次募集資金使用情況報告顯示，公司于2020年12月3日非公開發(fā)行A股股票142857142股，募集資金總額為人民幣509999996.94元，扣減不含稅發(fā)生費用人民幣6453845.81元，實際募集資金凈額503546151.13元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年12月8日出具了眾環(huán)驗字（2020）第0630020號《驗資報告》。

乾景園林2022年年度報告顯示，2022年，乾景園林實現(xiàn)營業(yè)收入1.98億元，同比增長11.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.62億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.51億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5164.79萬元。

乾景園林連續(xù)3年虧損，2020年，乾景園林歸屬于上市公司股東的凈利潤-8044.91萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-8191.82萬元。2021年，乾景園林歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.11億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2.22億元。

乾景園林2023年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤400.00萬元到600.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將實現(xiàn)扭虧為盈。預(yù)計2023年半年度歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為365.30萬元到565.30萬元。

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