碧桂園將召開“16碧園05”第二次會議 擬增加40個自然日的寬限期

“16碧園05”第一次債券持有人會議尚未結(jié)束，碧桂園又發(fā)起了第二次會議，以避免違約事件發(fā)生。

(資料圖)

澎湃新聞獲悉的文件顯示，8月29日9:00至8月31日22:00召開的碧桂園控股有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券（第四期）（品種二）2023年第二次債券持有人會議，將審議《關于豁免本次會議召開相關程序要求的議案》和《關于增加40個自然日寬限期的議案》。

文件顯示，本期債券持有人會議決議須經(jīng)出席本次會議并有表決權的債券持有人所持未償還債券面值總額二分之一以上同意方能形成有效決議。

碧桂園控股有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券（第四期）（品種二）簡稱“16碧園05”，為碧桂園全資附屬公司碧桂園地產(chǎn)集團有限公司發(fā)行的私募債券，這是碧桂園首只尋求展期的債券。“16碧園05”今年9月2日到期，余額為39.04億元。

碧桂園希望持有人給予更多的時間。議案顯示，在本期債券（若債券持有人會議變更本期債券相關安排的，則指變更后的本期債券）存續(xù)期間，針對債券的《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》約定的違約事件，在違約事件發(fā)生之后，給予發(fā)行人40個連續(xù)自然日期限的寬限期，在寬限期內(nèi)不構(gòu)成本期債券違約或違約事件，不構(gòu)成《受托管理協(xié)議》項下的違約事件，亦不觸發(fā)《募集說明書》“第四節(jié)增信機制、償債計劃及其他保障措施”之“（六）針對本期債券所新增的保障措施”中的“實際控制權變更承諾”、“交叉違約條款”、“財務指標限制條款”及“評級下調(diào)風險控制條款”，發(fā)行人無需承擔違約責任，不適用上述加速清償安排。

若發(fā)行人在該寬限期內(nèi)對本期債券到期本金和/或利息（包括債券持有人會議變更后的本期債券相關安排）進行了足額償付或得到債券持有人會議相關豁免或展期，則不構(gòu)成發(fā)行人對本期債券的違約。寬限期內(nèi)不設罰息，按照本期債券票面利率繼續(xù)支付利息（如有）。

碧桂園此前的節(jié)奏是8月23日9:00至8月25日22:00召開第一次債權人會議，審議《關于豁免本次會議召開相關程序要求的議案》、《關于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》以及《關于要求發(fā)行人按期全額兌付“16碧園05”本息的議案》。

來自碧桂園內(nèi)部的消息，碧桂園旗下債券的重組事宜上，更多的投資人要求發(fā)行人提高債券展期方案中的“首付”比例；多位投資人向澎湃新聞表示，希望實控人家族提供擔保，并且已經(jīng)有投資人在與碧桂園的談判中提了出來。

此后，碧桂園將“16碧園05”債券持有人第一次會議的投票時間由此前的8月25日22:00延長至8月31日22:00。

澎湃新聞獲取的第一次會議文件顯示，至少10%的投資人要求“全額兌付”。澎湃新聞獲取的“16碧園05”2023年第一次債券持有人會議的通知文件顯示，召集人收到超過10%有表決權債券持有人所提出的議案《關于要求發(fā)行人按期全額兌付“16碧園05”本息的議案》。

上述要求全額兌付的議案與發(fā)行人給出的《關于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》為互斥關系，持有人只能選擇同意其中一項，若持有人同時選擇同意兩個議案，將再行確認持有人投票意愿。

（文章來源：澎湃新聞）

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