出海企業(yè)的“最后一公里”，困在牌照上｜鈦媒體「出海參考」

在中國(guó)企業(yè)的出海浪潮興起且到達(dá)對(duì)岸前，支付環(huán)節(jié)成為了企業(yè)上岸并完成用戶轉(zhuǎn)化的“最后一公里”。然而要打通支付的“最后一公里”，了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的支付習(xí)慣，拿下當(dāng)?shù)刂Ц杜普眨蔀榱似渲械年P(guān)鍵因素。

【資料圖】

完全不同于國(guó)內(nèi)的支付寶、微信支付，海外新興市場(chǎng)支付方式千變?nèi)f化。信用卡、新興電子錢包、先買后付以及現(xiàn)金支付等，舊支付習(xí)慣與新支付形式相互交織，構(gòu)成全球復(fù)雜的支付方式。

當(dāng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、跨境電商、外貿(mào)企業(yè)、跨境物流等企業(yè)匯聚成中國(guó)出海浪潮，撲向全世界，跨境支付的難題也擺到面前。

游戲公司要支付營(yíng)銷費(fèi)用給Facebook、Google等平臺(tái)，直播娛樂(lè)APP要給當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)紅結(jié)算合作款項(xiàng)，跨境電商和外貿(mào)企業(yè)需要給國(guó)內(nèi)供應(yīng)商、海外倉(cāng)庫(kù)兩端支付合作費(fèi)用。

從回款到支付，從國(guó)內(nèi)到海外，面對(duì)交易鏈路長(zhǎng)和支付節(jié)點(diǎn)多的難題，在合規(guī)前提下構(gòu)建本地化的支付方式，成為企業(yè)高效出海的必要一環(huán)。

新舊交織的支付環(huán)境“催生”支付本地化

自70年代，Visa、MasterCard等信用卡組織建立了歐美新的金融交易體系，并推廣到全球，消費(fèi)者和商戶養(yǎng)成了實(shí)體信用卡線下支付的習(xí)慣。

然而隨著全球數(shù)字化進(jìn)程加快，多元的數(shù)字支付方式正在改變?cè)械母窬郑謾C(jī)支付、電子錢包等產(chǎn)品打造出新的支付生態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，89%的美國(guó)消費(fèi)者使用數(shù)字支付產(chǎn)品。其中，Paypal、Apple Pay和Venmo成為了美國(guó)排名前三的電子錢包工具，市場(chǎng)占比分別為36%、20%、16%。

但相較于穩(wěn)定的歐美國(guó)家，蓬勃發(fā)展的新興市場(chǎng)新舊交織，支付方式千差萬(wàn)別，有著更加多元的支付工具和多變的支付形態(tài)。

為了推動(dòng)數(shù)字貨幣的使用，2020年底巴西央行推出類似于支付寶/微信支付的動(dòng)態(tài)二維碼支付平臺(tái)Pix。Pix迅速成為當(dāng)?shù)刈畛Ｓ玫闹Ц豆ぞ咧弧?/p>

“今年一季度數(shù)據(jù)顯示，Pix交易數(shù)據(jù)已經(jīng)超過(guò)了巴西境內(nèi)信用卡和借記卡的交易總和。”dLocal銷售總監(jiān)Darren在鈦媒體「出海參考」直播間介紹道。

dLocal是一家成立于烏拉圭的跨境支付平臺(tái)，在拉美地區(qū)為亞馬遜、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、滴滴等公司提供支付服務(wù)，2021年于美國(guó)納斯達(dá)克上市，現(xiàn)服務(wù)范圍已拓展至東南亞、非洲等全球新興市場(chǎng)和地區(qū)。

盡管Pix加速普及，但信用卡、電子錢包、先買后付等支付方式在巴西同樣占有很大使用比例。數(shù)據(jù)顯示，巴西69%的消費(fèi)者使用信用卡進(jìn)行在線付款，其中，使用Hiperchard、Elo等本地信用卡的消費(fèi)者達(dá)到49%。

同時(shí)，伴隨巴西電商的發(fā)展，先買后付和電子錢包成為主流支付方式之一。 分析預(yù)測(cè)，2023年，先買后付的支付方式將在巴西上升23.6%，達(dá)到近60.32億美元。

面對(duì)新老交替的支付環(huán)境，出海企業(yè)的本地化繞不開支付環(huán)節(jié)的本地化。如何了解當(dāng)?shù)赜脩舻闹Ц读?xí)慣，能夠讓用戶便捷快速的完成線上支付，成為產(chǎn)品開發(fā)者不得不考慮的問(wèn)題。

以游戲出海為例。研究數(shù)據(jù)表明，接近90%的游戲玩家會(huì)使用數(shù)字支付，而在無(wú)法找到自己偏好的付款類型時(shí)，47%的受訪者會(huì)退出結(jié)賬。伴隨中國(guó)游戲出海，如何讓當(dāng)?shù)赝婕沂褂昧?xí)慣和流暢的支付方式，成為了游戲開發(fā)者必須思考的環(huán)節(jié)。

但移卡支付業(yè)務(wù)單元跨境業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理何劍明向鈦媒體「出海參考」表示，無(wú)論是北美還是東南亞，當(dāng)?shù)氐臄?shù)字化程度并不高，類似國(guó)內(nèi)支付掃碼點(diǎn)餐等智慧數(shù)字化場(chǎng)景應(yīng)用尚未普及。

Darren補(bǔ)充道，很多印尼人網(wǎng)購(gòu)后仍舊會(huì)選擇線下支付。網(wǎng)購(gòu)結(jié)束后，消費(fèi)者可以拿著一串?dāng)?shù)字代碼去線下ATM、銀行、商超存款后支付網(wǎng)購(gòu)賬單。

不過(guò)最新報(bào)道顯示，近期東南亞國(guó)家準(zhǔn)備采用一項(xiàng)新的區(qū)域性跨境支付系統(tǒng)，新支付系統(tǒng)允許用戶使用二維碼和數(shù)字錢包以成員國(guó)的貨幣支付商品和服務(wù)費(fèi)用，不需要美元作為中介，涉及到的費(fèi)用和匯率將由成員國(guó)央行自行商定。由此可見(jiàn)，東南亞支付環(huán)境正處于舊支付習(xí)慣與新支付形態(tài)并存的復(fù)雜狀況中。

Darren強(qiáng)調(diào)，全球新興市場(chǎng)的支付變化速度非常快。移動(dòng)支付、加密貨幣等都在加速新興市場(chǎng)不同國(guó)家的支付生態(tài)。中國(guó)的跨境電商和出海游戲企業(yè)用本地化的支付方式服務(wù)當(dāng)?shù)赜脩艉屯婕业男枨罂焖偕仙?/p>

盡管技術(shù)正在解決跨境支付本地化的問(wèn)題，打通了交易閉環(huán)的“最后一公里”，然而跨境合規(guī)的難題似乎更加棘手。

（截圖：印尼部分金融科技產(chǎn)品）

合規(guī)門檻前，牌照成支付企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘

面對(duì)世界各地不同的金融監(jiān)管和交易法規(guī)，合規(guī)支付儼然成為一道亟待跨越的門檻。而能否順利跨越這個(gè)門檻全在是否可以獲得當(dāng)?shù)亟鹑谂普铡?/p>

一方面，對(duì)出海企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)行跨境支付時(shí)，不僅需要遵守各國(guó)的法律法規(guī)和監(jiān)管政策，還需要耗費(fèi)大量時(shí)間和人力成本來(lái)適應(yīng)各國(guó)的不同合規(guī)性要求，為合規(guī)付出了很高的成本。

另一方面，即便付出大量人力物力，也難以做到完全合規(guī)。頻發(fā)的網(wǎng)絡(luò)支付欺詐和盜刷也導(dǎo)致出海企業(yè)被卡組織罰款，降低信用。同時(shí)，全球各地政府資金監(jiān)管要求還在不斷提升。

據(jù)一位外貿(mào)從業(yè)者透露，前不久，一筆海外錢莊支付到國(guó)內(nèi)賬戶的貨款被銀行凍結(jié)，至今不知道如何解決該問(wèn)題。

當(dāng)全球訂單不斷涌入中國(guó)，中國(guó)游戲社交等泛娛樂(lè)應(yīng)用走向世界，為了應(yīng)對(duì)出海收款流程繁復(fù)、結(jié)算到賬延遲、交易成本高昂、多幣種結(jié)算、支付金額小且碎片化、結(jié)匯成本高、合規(guī)難等問(wèn)題，第三方跨境支付企業(yè)正在加速解決這些問(wèn)題，同時(shí)應(yīng)對(duì)各國(guó)監(jiān)管難題。

2022年2月，中國(guó)人民銀行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)孫天琦發(fā)文指出，金融牌照有國(guó)界。境外機(jī)構(gòu)僅持境外牌照在境內(nèi)開展業(yè)務(wù)，屬于非法金融活動(dòng)。

為了保障出海企業(yè)的支付合規(guī)與全球業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，第三方跨境支付企業(yè)正在拼命“拿牌照”。

海外跨境支付企業(yè)Airwallex在上半年收購(gòu)了廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，間接獲得了中國(guó)的支付業(yè)務(wù)許可。在此之前，Airwallex以境外持牌機(jī)構(gòu)的身份和境內(nèi)有跨境支付資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行合作，來(lái)提供跨境支付服務(wù)。

作為國(guó)內(nèi)的第三方支付公司，移卡也加緊布局跨境支付業(yè)務(wù)，與海外電子錢包、信用卡組織、海外當(dāng)?shù)劂y行等建立合作關(guān)系，目前移卡已取得香港海關(guān)發(fā)出的金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者牌照(MSO)，并在積極獲取美國(guó)和新加坡的支付牌照，建立新加坡和日本的本地團(tuán)隊(duì)、開展業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，為了確保巴西市場(chǎng)的合規(guī)，Airwallex、Payoneer等企業(yè)與烏拉圭的跨境支付平臺(tái)dLocal建立了合作，通過(guò)dLocal完成當(dāng)?shù)氐氖諉魏拖掳l(fā)。

何劍明向鈦媒體「出海參考」指出，“隨著中國(guó)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)支付公司呈現(xiàn)出跑步進(jìn)場(chǎng)的狀態(tài)；同時(shí)，一批海外支付機(jī)構(gòu)一邊謀求國(guó)內(nèi)牌照的升級(jí)，一邊實(shí)現(xiàn)整個(gè)國(guó)際版圖的擴(kuò)張。”

“不過(guò)，每個(gè)國(guó)家地區(qū)支付牌照的含金量差別較大。不同于中國(guó)牌照含金量這么高，某些國(guó)家的支付牌照可能只是一方面，基于這個(gè)牌照所關(guān)聯(lián)的當(dāng)?shù)劂y行的能力和合作關(guān)系同等重要。”何劍明強(qiáng)調(diào)道。

以美國(guó)MSB和MTL兩種牌照為例，MSB屬于美國(guó)聯(lián)邦政府金融監(jiān)管局登記備案，可在美國(guó)各州通用，申請(qǐng)無(wú)需保證金的，注冊(cè)美國(guó)公司申請(qǐng)稅號(hào)后即可申請(qǐng)；MTL需要在美國(guó)注冊(cè)公司后向美國(guó)各州遞交申請(qǐng)，僅限于獲得批準(zhǔn)的該州內(nèi)使用，并需繳納該州規(guī)定的相應(yīng)的保證金。

此外，不同地區(qū)的牌照要求差異較大。歐洲等地監(jiān)管更關(guān)注當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)的合規(guī)，比如是否有足夠的反洗錢能力、足夠水準(zhǔn)的高管配置，本地業(yè)務(wù)情況只是參考。但要想拿到新加坡MPI牌照則需要提供足夠的公司業(yè)務(wù)體量，如在持牌后的一段時(shí)間內(nèi)達(dá)不到要求交易量，牌照可能被監(jiān)管部門收回。

盡管面臨諸多合規(guī)難題，但第三方跨境支付公司不想錯(cuò)失中國(guó)跨境支付行業(yè)的機(jī)遇，第三方跨境支付正迎來(lái)行業(yè)爆發(fā)和“內(nèi)卷”期。

今年上半年，數(shù)家第三方跨境支付平臺(tái)陸續(xù)推出商家免費(fèi)開戶、提現(xiàn)0費(fèi)率等優(yōu)惠活動(dòng)。不過(guò)，除了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，跨境支付企業(yè)仍需提升牌照能力和打造服務(wù)生態(tài)，才能夠吸引更多的中國(guó)出海企業(yè)。

近日，中信證券研究指出，“海外牌照+海外本土化+服務(wù)生態(tài)化”將構(gòu)成第三方跨境支付企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

（本文首發(fā)鈦媒體APP，作者｜甚平，責(zé)編｜楊秀娟）

關(guān)鍵詞：