資訊頻道
①十六部門發文聚焦數據安全，產業高景氣可期
(資料圖)
工信部等十六部門近日印發《關于促進數據安全產業發展的指導意見》，提出了“到2025年，數據安全產業基礎能力和綜合實力明顯增強，產業生態和創新體系初步建立，數據安全產業規模超過1500億元，年復合增長率超過30%”的發展目標。
中泰證券表示，數據是經濟發展的重要生產要素和核心引擎，數據安全已成為我國總體國家安全觀的重要組成部分。疫情緩解后，安全產業有望迎來拐點。在數據安全、安全信創、云安全、工控安全等因素的共同作用下，政府需求有望修復，關鍵行業（金融、電信、能源等）需求有望重回景氣，人員擴張放緩將促使產業盈利彈性加速釋放。
②春節臨近鋰鹽報價繼續走低，下游企業盈利或回升
根據上海有色網SMM數據，截至周五（1月13日），電池級碳酸鋰報價48.35萬元/噸，環比上周五報價下跌18000元/噸；工業級碳酸鋰報價45.15萬元/噸，環比上周五報價下跌11000元/噸。
華西證券表示，春節后回來上下游博弈仍需時間，節后鋰鹽市場報價大概率會繼續下調，但有望在2月底左右價格企穩。據光大證券測算，碳酸鋰約占磷酸鐵鋰電池成本的50%，是最大的成本項。碳酸鋰價格下滑，有望減輕下游正極材料和電池廠的成本壓力。
③政策發力改善優質房企資產負債表，或加速地產銷售企穩回升
據新華社，《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》已完成起草，提出“資產激活”、“負債接續”、“權益補充”、“預期提升”四大行動，《方案》也擬定21項具體工作任務，包括通過并購重組的方式盤活優質預售項目資產、設立1000億元住房租賃貸款支持計劃等。
申萬宏源表示，“四大行動”有助于進一步改善房企融資，推動地產投資和竣工跌幅收窄。華泰證券認為，行動方案將加速地產金融支持政策落地，疊加需求端政策持續加碼，或將加速地產銷售企穩回升，抑制信用風險向頭部房企擴散。
④頂級IP《三體》電視劇今日開播，相關公司有望受益
頂級IP《三體》電視劇定檔，今晚（1月15日）在CCTV電視劇、騰訊視頻、咪咕視頻首播。該劇出品方匯集企鵝影視、靈河文化和三體宇宙三家公司。
據中證報，有業內人士表示，《三體》是否會成為爆款，將影響企鵝影視的會員轉化、續費等能否大幅提升。慈文傳媒是靈河文化的參股股東，其股價在2022年12月底到今年1月初已多次漲停；在動畫版《三體》上線后，游族網絡作為版權方三體宇宙公司的關聯方，股價也不斷上升。
⑤硅料價格持續承壓 光伏產業鏈利潤進入再分配階段
根據中國工業協會硅業分會消息，本周國內單晶復投料價格區間在12.5-18.0萬元/噸，成交均價為16.16萬元/噸，周環比跌幅為9.32%；單晶致密料價格區間在12.3-17.8萬元/噸，成交均價為15.92萬元/噸，周環比跌幅為9.65%。本周國內多晶硅價格依舊延續下行走勢。
華西證券判斷，由于硅料供需關系暫未見扭轉，節后硅料價格或將繼續承壓。中國銀河證券表示，隨著硅料進入下行周期，光伏產業鏈利潤進入再分配階段。2023年絕大多數公司的盈利能力都將出現不同程度的改善，主產業鏈（除硅料）毛利率回歸15%的中樞區間。一體化企業能最大化享受硅料釋放的利潤紅利。建議把握兩條主線：一是盈利水平邊際改善空間大、具備抵御周期波動能力、競爭壁壘強大、享受海外市場紅利的一體化企業或輔材龍頭。
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