浙文互聯(lián): 浙商證券股份有限公司關(guān)于浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見

               浙商證券股份有限公司

           關(guān)于浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

         使用募集資金向全資子公司提供借款

(資料圖片)

             以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見

   浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙文

互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“浙文互聯(lián)”）向特定對(duì)象發(fā)行股

票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023 年 8 月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，就浙

文互聯(lián)使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎

核查，核查情況如下：

一、本次募集資金基本情況

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司向特定

對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

           （證監(jiān)許可[2023]1454 號(hào)），公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行

人民幣普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值為人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)

格為人民幣 4.85 元，募集資金總額為人民幣 799,999,997.05 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人

民幣 8,972,592.88 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 791,027,404.17 元。

本次發(fā)行募集資金已于 2023 年 8 月 17 日全部匯入公司募集資金專項(xiàng)賬戶，天圓

全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于

                       （天圓全驗(yàn)字[2023]000018 號(hào)）。為規(guī)范募

集資金的管理和使用，公司及募投項(xiàng)目實(shí)施主體子公司依照規(guī)定開設(shè)了募集資金

專戶，與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募

集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)《浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書》（以下

簡(jiǎn)稱“說(shuō)明書”）

       “第三節(jié) 本次證券發(fā)行概要”，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資

金總額為 80,000 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項(xiàng)目：

                                           單位：萬(wàn)元

                                        擬使用募集資金金

序號(hào)           項(xiàng)目名稱         項(xiàng)目投資總額

                                           額

             合計(jì)             80,000.00       79,102.74

     在不改變本次募集資金擬投資項(xiàng)目的前提下，經(jīng)上市公司股東大會(huì)授權(quán)，上

市公司董事會(huì)可以對(duì)上述單個(gè)或多個(gè)投資項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行調(diào)整。若

本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，上

市公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投

入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司

自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況

以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。

三、本次使用募集資金向全資子公司提供借款的情況

     上述募集資金投資項(xiàng)目中，

                “AI 智能營(yíng)銷系統(tǒng)項(xiàng)目”、

                             “直播及短視頻智慧營(yíng)

銷生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目”的實(shí)施主體分別為公司全資子公司杭州浙文互聯(lián)科技有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“浙文互聯(lián)科技”）和秀咔網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭

州秀咔”）。

滿足募投項(xiàng)目實(shí)施的資金需求，保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，擬按照公司銀行借款之

平均利率水平（5%），使用募集資金不超過(guò) 20,768.45 萬(wàn)元向浙文互聯(lián)科技提供

借款以實(shí)施“AI 智能營(yíng)銷系統(tǒng)項(xiàng)目”，并對(duì)其設(shè)立募集資金專用賬戶進(jìn)行集中管

理和使用，本次借款僅限用于該募投項(xiàng)目的實(shí)施，不得用作其他用途。公司將根

據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和實(shí)際資金需求，在借款額度內(nèi)一次或分期向浙文互聯(lián)科技

提供借款，借款期限自實(shí)際借款發(fā)生之日起 3 年。浙文互聯(lián)科技可根據(jù)其實(shí)際經(jīng)

營(yíng)情況分期、提前或到期一次性償還公司。到期后，如雙方均無(wú)異議，該筆借款

可自動(dòng)續(xù)期。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理上述借款事項(xiàng)后續(xù)具體工

作。

咔實(shí)施，為滿足募投項(xiàng)目實(shí)施的資金需求，保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，擬按照公司

銀行借款之平均利率水平（5%），使用募集資金不超過(guò) 29,283.29 萬(wàn)元向杭州秀

咔提供借款以實(shí)施“直播及短視頻智慧營(yíng)銷生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目”，并對(duì)其設(shè)立募集資

金專用賬戶進(jìn)行集中管理和使用，本次借款僅限用于該募投項(xiàng)目的實(shí)施，不得用

作其他用途。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和實(shí)際資金需求，在借款額度內(nèi)一次

或分期向杭州秀咔提供借款，借款期限自實(shí)際借款發(fā)生之日起 3 年。杭州秀咔可

根據(jù)其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況分期、提前或到期一次性償還公司。到期后，如雙方均無(wú)異

議，該筆借款可自動(dòng)續(xù)期。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理上述借款事

項(xiàng)后續(xù)具體工作。

四、借款對(duì)象基本情況

（一）杭州浙文互聯(lián)科技有限公司

公司名稱     杭州浙文互聯(lián)科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用

代碼

企業(yè)類型     有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人    唐穎

注冊(cè)資本     1000 萬(wàn)人民幣

成立日期     2021 年 3 月 9 日

注冊(cè)地址     浙江省杭州市拱墅區(qū)遠(yuǎn)洋國(guó)際中心 2 號(hào)樓 1801 室

         一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；

         計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類

         信息咨詢服務(wù)）；財(cái)務(wù)咨詢；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)管理；企業(yè)形象策劃；會(huì)議

         及展覽服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告

         制作；圖文設(shè)計(jì)制作；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品） ；通信設(shè)備銷售；

         汽車零配件零售；電子產(chǎn)品銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；日用

         百貨銷售；玩具銷售；家居用品銷售；辦公用品銷售；戶外用品銷售；工藝美

經(jīng)營(yíng)范圍

         術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；化妝品零售；家用電器銷售；廚

         具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；珠寶首飾批發(fā)；光通信設(shè)備銷售；移動(dòng)通信設(shè)備銷售；

         五金產(chǎn)品零售；禮品花卉銷售；儀器儀表銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器

         人銷售；人工智能硬件銷售；智能物料搬運(yùn)裝備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；消

         毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自

         主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：消毒器械銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

         門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

財(cái)務(wù)狀況（單   項(xiàng)目           2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月   2022 年 12 月 31 日/2022

位：人民幣元）                 （未審計(jì)）                           年度（經(jīng)審計(jì)）

          資產(chǎn)總額                          80,779,788.15             84,071,712.03

          負(fù)債總額                          58,416,953.61             57,141,724.18

          凈資產(chǎn)                           22,362,834.54             26,929,987.85

          營(yíng)業(yè)收入                          58,184,394.79             60,254,540.22

          凈利潤(rùn)                           -4,567,153.31            -27,180,603.58

股權(quán)結(jié)構(gòu)      浙文互聯(lián)持股 100%

（二）秀咔網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）有限公司

公司名稱      秀咔網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用

代碼

企業(yè)類型      有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人     劉斌

注冊(cè)資本      3000 萬(wàn)人民幣

成立日期      2020 年 11 月 9 日

注冊(cè)地址      浙江省杭州市臨安區(qū)錦南街道九州街 599 號(hào)二層 2-8

          一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；

          網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；組織文

          化藝術(shù)交流活動(dòng)；會(huì)議及展覽服務(wù)；禮儀服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；企業(yè)管理；信

          息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；攝影擴(kuò)印服務(wù)；文化娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)人服

          務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；電影攝制服務(wù)；廣告制作；辦公用品銷售；家具銷售；家

經(jīng)營(yíng)范圍      居用品銷售；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外） ；日用品銷售；

          廣告設(shè)計(jì)、代理；企業(yè)形象策劃；圖文設(shè)計(jì)制作；汽車新車銷售；市場(chǎng)調(diào)查（不

          含涉外調(diào)查）；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；電子產(chǎn)品銷售；通訊設(shè)備銷售；

          平面設(shè)計(jì)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許

          可項(xiàng)目：廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

          項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

          項(xiàng)目

                        （未審計(jì)）                           年度（經(jīng)審計(jì)）

        資產(chǎn)總額                                     0.00                      0.00

財(cái)務(wù)狀況（單

        負(fù)債總額                                     0.00                      0.00

位：人民幣元）

        凈資產(chǎn)                                      0.00                      0.00

          營(yíng)業(yè)收入                                   0.00                      0.00

          凈利潤(rùn)                                    0.00                      0.00

股權(quán)結(jié)構(gòu)      浙文互聯(lián)持股 100%

五、本次借款的目的及對(duì)公司的影響

  公司本次使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體浙文互聯(lián)科技、杭州秀咔分別提

供借款，是基于“AI 智能營(yíng)銷系統(tǒng)項(xiàng)目”

                   “直播及短視頻智慧營(yíng)銷生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目”

的建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金使用效率。本次募

集資金的使用方式、用途等符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向以及募集資金的使用計(jì)劃，不

存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公

司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次提供借款的對(duì)象為公司全資

子公司，公司向其提供借款期間對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可

控。

六、公司內(nèi)部審議程序

  公司于 2023 年 8 月 29 日召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第五

次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的

議案》，同意公司向募投項(xiàng)目實(shí)施主體提供有息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，其中向 AI

智能營(yíng)銷系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施主體杭州浙文互聯(lián)科技有限公司提供不超過(guò) 20,768.45 萬(wàn)

元的借款；向直播及短視頻智慧營(yíng)銷生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施主體秀咔網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）

有限公司提供不超過(guò) 29,283.29 萬(wàn)元的借款。借款期限為 3 年，到期后，如雙方

均無(wú)異議，該借款可自動(dòng)續(xù)期，借款利率為公司銀行借款之平均利率水平（5%），

本次借款僅限用于前述募投項(xiàng)目的實(shí)施，不得用作其他用途。

     （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目，

滿足了募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，從而進(jìn)一步提升

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款履行了必要的決策程

序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作

（2023 年 8 月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東合法權(quán)益的情形。

因此，同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

     （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的

事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：

  公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款，系基于募集資金投資項(xiàng)目的

使用需要，符合募集資金使用計(jì)劃和公司發(fā)展規(guī)劃，有利于保障募投項(xiàng)目的順利

實(shí)施，本次借款不存在變更募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不

存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。募投項(xiàng)目的實(shí)施主體均為公司的全資

子公司，不影響公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)。

  綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投

項(xiàng)目的事項(xiàng)。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)

施募投項(xiàng)目，有利于募投項(xiàng)目的開展和順利實(shí)施，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需

要。上述募集資金的使用方式?jīng)]有改變募集資金的用途，不存在損害股東利益的

情況，符合全體股東和公司的利益。公司本次事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議

通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)

定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目

的事項(xiàng)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《浙商證券股份有限公司關(guān)于浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司使用

募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》之簽署頁(yè)）

   保薦代表人：

            苗本增       華   佳

                          浙商證券股份有限公司

                              年   月   日

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