8月17日財(cái)經(jīng)早餐：金價(jià)下跌，美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)是否需要進(jìn)一步加息意見不一

來源：市場(chǎng)資訊

匯通財(cái)經(jīng)APP訊——北京時(shí)間周四（8月17日），日元兌美元周三進(jìn)一步走軟，徘徊在去年曾引發(fā)干預(yù)的區(qū)域附近，日元兌美元已連續(xù)四個(gè)交易日觸及145日元的關(guān)鍵點(diǎn)位；金價(jià)下跌，美元走高，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)7月政策會(huì)議記錄凸顯出，決策者在是否需要進(jìn)一步加息的問題上仍然存在分歧。

商品收盤情況：美國(guó)期金下跌0.4%，結(jié)算價(jià)報(bào)1928.30美元；布倫特原油期貨下跌1.7%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶83.45美元；美國(guó)原油期貨下跌2%，報(bào)每桶79.38美元。

(資料圖片)

美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌0.52%，報(bào)34765.84點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.74%，報(bào)4404.98點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌1.15%，報(bào)13474.63點(diǎn)。

周四前瞻

金價(jià)周三下跌，美元走高，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)7月政策會(huì)議記錄凸顯出，決策者在是否需要進(jìn)一步加息的問題上仍然存在分歧。

美聯(lián)儲(chǔ)7月25-26日的會(huì)議記錄顯示，“一些與會(huì)決策者”提到了將利率升得過高給經(jīng)濟(jì)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，但“大多數(shù)”決策者繼續(xù)將抗擊通脹放在首位。

Gainesville Coins首席市場(chǎng)分析師Everett Millman表示：“更廣泛的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看起來比三個(gè)月前要好，通脹似乎正在按照美聯(lián)儲(chǔ)的意愿下降，在這種情況下，對(duì)黃金等避險(xiǎn)工具的需求就會(huì)減少。現(xiàn)在黃金阻力最小的路徑似乎是下跌。”

自5月初突破2，000美元的關(guān)鍵水平以來，金價(jià)已經(jīng)下跌了8%以上，每盎司跌幅超過170美元，美國(guó)公債收益率反彈和美元走強(qiáng)令不孳息黃金的吸引力下降。

全球最大黃金支持交易所交易基金（ETF）SPDR Gold Trust的持金量降至2020年1月以來的最低水平，這表明了投資者的情緒。

白銀下跌0.2%，至每盎司22.47美元；鉑金下跌0.2%，至886.55美元；鈀金下跌2.2%，至1208.46美元。

原油

油價(jià)周三收低，盡管美國(guó)原油庫存大幅減少，但投資者權(quán)衡對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂和對(duì)美國(guó)供應(yīng)收緊的預(yù)期。

美國(guó)能源信息署（EIA）周三公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油庫存減少近600萬桶，因出口和煉廠煉油量強(qiáng)勁，盡管原油產(chǎn)量升至新冠大流行導(dǎo)致燃料消費(fèi)銳減以來的最高水平。不過，隨著駕車出行旺季接近尾聲，上周汽油產(chǎn)品供應(yīng)量減少45.1萬桶/日。

Ritterbusch and Associates LLC總裁Jim Ritterbusch表示：“本周報(bào)告的庫存減少只是抵消了上周意外增加600萬桶，展望下周，我們可能看到出口急劇下降，這可能會(huì)促使原油庫存反季節(jié)性地增加。”

美聯(lián)儲(chǔ)公布的會(huì)議記錄顯示，決策者在上次會(huì)議上對(duì)是否需要進(jìn)一步加息意見不一，油價(jià)追隨股市聲下跌。

日元兌美元周三進(jìn)一步走軟，徘徊在去年曾引發(fā)干預(yù)的區(qū)域附近，日元兌美元已連續(xù)四個(gè)交易日觸及145日元的關(guān)鍵點(diǎn)位，去年9月和10月，日本當(dāng)局曾在這一價(jià)位大舉拋售美元。在觸及146.260這一11月以來從未見過的水平后，日元兌美元紐約尾盤下跌0.45%，報(bào)146.22日元。

日本財(cái)務(wù)大臣鈴木淳一周二表示，日本政府并沒有設(shè)定干預(yù)貨幣的絕對(duì)水平。

Amberwave Partners的聯(lián)合創(chuàng)始人Stephen Miran說：“他們究竟何時(shí)會(huì)進(jìn)行干預(yù)，干預(yù)到什么水平，我無法告訴你，但我預(yù)計(jì)會(huì)相對(duì)較快，因?yàn)槟抢锏耐浛雌饋砣匀幌喈?dāng)糟糕。在世界其他地區(qū)收益率高得多的情況下，讓貨幣繼續(xù)這種走勢(shì)有可能進(jìn)一步加劇那里的通脹。”

在亞洲其他地區(qū)，人民幣在岸和離岸市場(chǎng)均觸及11月以來的最低水平，低見7.3397。

澳元兌美元跌至九個(gè)月低點(diǎn)。澳元兌美元尾盤下跌0.46%，報(bào)0.643美元。CIBC Capital Markets外匯策略全球主管Bipan Rai說：“我真的不認(rèn)為目前的背景有利于風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)反彈，我們正在應(yīng)對(duì)全球范圍內(nèi)的貨幣緊縮，這將在一定程度上抑制需求。”

在數(shù)據(jù)顯示英國(guó)7月核心通脹保持強(qiáng)勁后，英鎊最高觸及1.2768美元，尾盤上漲約0.18%，報(bào)1.2725美元。

在英國(guó)，剔除了波動(dòng)較大的能源和食品價(jià)格的核心通脹率在7月保持在6.9%，與6月份的讀數(shù)持平，高于路透調(diào)查中預(yù)期的6.8%。

美聯(lián)儲(chǔ)公布的會(huì)議記錄顯示，官員們?cè)谏洗螘?huì)議上對(duì)是否需要更多加息存在分歧，此后美元指數(shù)上漲0.213%，報(bào)103.420。歐元下跌0.22%，報(bào)1.08795美元。

紐元在亞洲早盤一度跌至九個(gè)月低點(diǎn)0.5932美元，不過在新西蘭聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議后出現(xiàn)反彈，但紐約尾盤兌美元下跌0.27%，報(bào)0.594美元。

新西蘭聯(lián)儲(chǔ)周三一如預(yù)期維持現(xiàn)金利率穩(wěn)定，但略微推遲了預(yù)計(jì)開始削減借貸成本的時(shí)間，即推遲到2025年。

巴克萊銀行研究分析師Shreya Sodhani表示：“聲明的基調(diào)明顯更加鷹派，可能讓鴿派預(yù)期落空。我們認(rèn)為，今天更加鷹派的聲明和總裁的新聞發(fā)布會(huì)表明，降息的時(shí)間可能會(huì)推后一些。”

市場(chǎng)要聞

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：不再認(rèn)為經(jīng)濟(jì)將在年底前進(jìn)入溫和衰退 下半年核心通脹將顯著下降

紀(jì)要顯示，自3月中旬銀行業(yè)出現(xiàn)壓力以來，支出和實(shí)際活動(dòng)指標(biāo)的表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期，因此，與會(huì)者不再認(rèn)為經(jīng)濟(jì)將在年底前進(jìn)入溫和衰退。然而，工作人員仍然預(yù)計(jì)，2024年和2025年的實(shí)際GDP增長(zhǎng)將低于他們對(duì)潛在產(chǎn)出增長(zhǎng)的估計(jì)，這將導(dǎo)致失業(yè)率相對(duì)于當(dāng)前水平小幅上升。與會(huì)者還預(yù)計(jì)未來幾年總體和核心個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格通脹將下降。核心通脹率的大部分下降預(yù)計(jì)將發(fā)生在2023年下半年，前瞻性指標(biāo)顯示，住房服務(wù)價(jià)格的漲幅將放緩，核心非住房服務(wù)價(jià)格和核心商品價(jià)格預(yù)計(jì)將在2023年剩余時(shí)間里放緩。隨著供需失衡繼續(xù)得到解決，預(yù)計(jì)2024年通脹將進(jìn)一步緩解，到2025年，個(gè)人消費(fèi)支出總價(jià)格漲幅預(yù)計(jì)為2.2%，核心通脹率預(yù)計(jì)為2.3%。

消息人士：俄羅斯可能“隨時(shí)”恢復(fù)強(qiáng)制出口商出售外匯收入的規(guī)定

四位知情消息人士表示，俄羅斯當(dāng)局正在討論恢復(fù)強(qiáng)制出口商出售外匯收入的規(guī)定，其中一位高層消息人士稱，這一變化可能“隨時(shí)”做出。該項(xiàng)措施是2022年2月俄烏沖突后不久采取的。上述高層消息人士暗示，此舉迫在眉睫，盡管俄羅斯的部分出口收入目前以盧布和印度盧比計(jì)價(jià)。印度和俄羅斯之間的大量貿(mào)易是以盧比進(jìn)行的，目前正在探索以盧布結(jié)算的機(jī)制。

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)模型：上調(diào)美國(guó)Q3經(jīng)濟(jì)增速至5.8%

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)模型GDPNow模型17日凌晨將美國(guó)第三季度實(shí)際GDP增長(zhǎng)率的預(yù)估上調(diào)至5.8%，昨日凌晨該數(shù)據(jù)還為5.0%。該模型報(bào)告稱，在16日公布超出預(yù)期的美國(guó)新屋開工和工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)后，模型對(duì)美國(guó)Q3實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出增長(zhǎng)和實(shí)際國(guó)內(nèi)私人投資總額增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)分別從4.4%和8.8%上調(diào)至4.8%和11.4%。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)介紹稱，GDPNow模型預(yù)估結(jié)果完全基于模型的數(shù)學(xué)計(jì)算。

美國(guó)30年期抵押貸款利率升至7.16% 創(chuàng)下2001年以來的最高水平

美國(guó)30年期抵押貸款利率上周升至7.16%，創(chuàng)下2001年以來最高水平，銷售和再融資活動(dòng)雙雙受挫。美國(guó)抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)（MBA）周三公布的數(shù)據(jù)顯示，在截至8月11日當(dāng)周，30年期定息抵押貸款的合約利率上揚(yáng)7個(gè)基點(diǎn)至7.16%。購房抵押貸款申請(qǐng)指數(shù)連續(xù)第五周下滑至1995年以來的第二低水平。

WSTS：2023年Q2全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售總額為1245億美元 同比下降17.3%

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售總額為1245億美元，環(huán)比增長(zhǎng)4.2%，同比下降17.3%。歐洲是唯一一個(gè)季度和年度都有增長(zhǎng)的地區(qū)，分別增長(zhǎng)1.8%和7.6%。與去年同期相比，中國(guó)、亞太地區(qū)和美國(guó)第二季度的銷售額出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑，日本小幅下滑了3.5%。

中期協(xié)：上半年我國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交39.51億手和262.13萬億元 同比分別增長(zhǎng)29.71%和1.80%

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023上半年我國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交39.51億手（單邊）和262.13萬億元，同比分別增長(zhǎng)29.71%和1.80%，半年累計(jì)成交量創(chuàng)歷史新高。2023上半年全球期貨市場(chǎng)成交557.82億手，同比增長(zhǎng)44.68%。我國(guó)期貨市場(chǎng)成交量占全球期貨市場(chǎng)總成交量的7.08%，較2022年上半年占比7.9%下降了0.82個(gè)百分點(diǎn)。其中，商品類品種成交量全球占比70.91%，較2022年上半年占比69.07%提高了1.84個(gè)百分點(diǎn)。

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