環(huán)球視訊！陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐2023年1月21日星期六

// 熱點(diǎn)聚焦 //

【資料圖】

1、文化和旅游部發(fā)布通知，2月6日起，試點(diǎn)恢復(fù)全國(guó)旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)中國(guó)公民赴有關(guān)國(guó)家出境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。即日起，旅行社及在線旅游企業(yè)可開(kāi)展產(chǎn)品發(fā)布、宣傳推廣等準(zhǔn)備工作。試點(diǎn)名單包括泰國(guó)、印尼、馬爾代夫、馬來(lái)西亞、新加坡、瑞士等20個(gè)國(guó)家。消息發(fā)布后，旅行預(yù)訂平臺(tái)相關(guān)搜索數(shù)據(jù)大漲，同程旅行與攜程平臺(tái)上出境游相關(guān)產(chǎn)品搜索量瞬時(shí)上漲約5倍。

2、科技巨頭裁員潮持續(xù)擴(kuò)大，谷歌母公司Alphabet宣布裁員約1.2萬(wàn)人，占其全球員工總數(shù)6%。此前，微軟宣布計(jì)劃今年裁員1萬(wàn)人，約占其員工總數(shù)的5%；電商巨頭亞馬遜裁員1.8萬(wàn)人。據(jù)Layoffs.fyi網(wǎng)站數(shù)據(jù)，今年頭幾周，科技行業(yè)已經(jīng)裁員2.5萬(wàn)人。而Wedbush分析師認(rèn)為，裁員戰(zhàn)略將幫助巨頭經(jīng)受住持續(xù)的經(jīng)濟(jì)衰退，預(yù)計(jì)整個(gè)科技行業(yè)還將裁員5%至10%。

3、又一批“頂流”基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品披露2022年四季報(bào)。2022年“冠軍”基金經(jīng)理黃海在管基金的四季報(bào)顯示，黃海去年四季度加倉(cāng)陜西煤業(yè)、山西焦煤、中國(guó)神華等多只能源股，前十大重倉(cāng)股幾乎全部屬于煤炭、油氣等上游能源板塊。易方達(dá)知名基金經(jīng)理張坤重倉(cāng)股出爐，其管理的規(guī)模最大的易方達(dá)藍(lán)籌精選在去年四季度股票倉(cāng)位基本穩(wěn)定，增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，降低了消費(fèi)等行業(yè)的配置，股票倉(cāng)位則從三季度末的94.02%略微上升至94.37%。

// 環(huán)球市場(chǎng) //

1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1%報(bào)33375.49點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.89%報(bào)3972.61點(diǎn)，納指漲2.66%報(bào)11140.43點(diǎn)。迪士尼漲4.41%，微軟漲3.57%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲3.41%，谷歌漲5.34%，特斯拉漲4.91%。中概股普遍上漲，途牛漲23.08%，浪凡漲17.31%。本周，道指跌2.7%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.66%，納指漲0.55%。

2、歐股收盤全線上漲，本周集體回落；德國(guó)DAX指數(shù)漲0.76%，周跌0.35%；法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.63%，周跌0.39%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.30%，周跌0.94%。

3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.63%報(bào)2395.26點(diǎn)，本周累漲0.38%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.56%報(bào)26553.53點(diǎn)，周漲1.66%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.23%報(bào)7452.2點(diǎn)，周漲1.69%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.77%報(bào)11977.48點(diǎn)，周漲1.89%。

4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.2%報(bào)1927.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.8%報(bào)24.06美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲0.31%，COMEX白銀期貨跌1.28%。

5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油3月合約漲1.34%，報(bào)81.69美元/桶。布油3月合約漲1.67%，報(bào)87.60美元/桶。本周，美油3月合約漲2.29%，布油3月合約漲2.71%。

6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲0.39%報(bào)9342美元/噸，LME鋅跌1.01%報(bào)3422.5美元/噸，LME鎳跌2.37%報(bào)28650美元/噸，LME鋁漲0.1%報(bào)2590美元/噸，LME錫漲3.11%報(bào)29695美元/噸，LME鉛跌2.73%報(bào)2084美元/噸。本周，LME銅漲1.7%，LME鋅漲2.96%，LME鎳漲6.92%，LME鋁跌0.19%，LME錫漲3.27%，LME鉛跌7.42%。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.38%，報(bào)1509美分/蒲式爾；玉米期貨跌0.04%，報(bào)677美分/蒲式爾；小麥期貨漲1.12%，報(bào)742.75美分/蒲式爾。

8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.370%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲14個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.620%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.167%，意大利10年期國(guó)債收益率漲21.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.976%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲14.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.127%。

9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.18個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.659%，2年期美債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.174%，3年期美債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.827%，5年期美債收益率漲7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.558%，10年期美債收益率漲8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.479%，30年期美債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.653%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報(bào)102.00，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.25%報(bào)1.0857，英鎊兌美元跌0.01%報(bào)1.2393，澳元兌美元漲0.87%報(bào)0.6970，美元兌日元漲0.86%報(bào)129.53，美元兌瑞郎漲0.45%報(bào)0.9202，離岸人民幣兌美元跌131個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7840。

// 宏觀 //

1、央行1月20日開(kāi)展620億元7天期和3190億元14天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有550億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放3260億元，本周累計(jì)凈投放20450億元，單周凈投放金額創(chuàng)歷史新高。

2、中國(guó)1月LPR報(bào)價(jià)連續(xù)5個(gè)月持穩(wěn)，1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。招聯(lián)金融首席研究員董希淼點(diǎn)評(píng)稱，本月LPR維持不變，主要的考慮可能是貸款利率已經(jīng)較低以及內(nèi)外均衡問(wèn)題。

3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步測(cè)算，2022年我國(guó)全社會(huì)研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)投入達(dá)到30870億元，比上年增長(zhǎng)10.4%，按不變價(jià)計(jì)算，R&D經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)8%；R&D經(jīng)費(fèi)與GDP之比達(dá)到2.55%，比上年提高0.12個(gè)百分點(diǎn)。

4、據(jù)上海市統(tǒng)計(jì)局，2022年上海市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值44652.8億元，同比下降0.2%，降幅比前三季度收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)。

5、黑龍江20條措施推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)增長(zhǎng)。其中提出，全省發(fā)放政府消費(fèi)券6億元，春節(jié)和元宵節(jié)期間集中發(fā)放不低于2億元；推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)全面恢復(fù)，創(chuàng)造條件鼓勵(lì)早市、夜經(jīng)濟(jì)、路邊攤等發(fā)展；鼓勵(lì)省內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展讓利促銷活動(dòng)；推行“帶押過(guò)戶”模式，活躍二手房交易市場(chǎng)，鼓勵(lì)給予購(gòu)房者一定比例補(bǔ)貼。

// 國(guó)內(nèi)股市 //

1、A股虎年收官，三大股指均刷新逾4個(gè)月新高，券商回調(diào)，資源股接棒成為上漲主力，信創(chuàng)、機(jī)器人概念活躍。截至收盤，上證指數(shù)收漲0.76%報(bào)3264.81點(diǎn)，深證成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.54%，萬(wàn)得全A漲0.74%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%；市場(chǎng)成交額7496億元。本周，上證指數(shù)累計(jì)漲2.18%，深證成指漲3.26%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.72%，均實(shí)現(xiàn)周線4連陽(yáng)。北向資金凈買入92.56億元，本周累加倉(cāng)達(dá)485億元，單周凈買入額創(chuàng)歷史次高，1月以來(lái)凈買入達(dá)1125億元，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

2、虎年最后一個(gè)交易日，港股高開(kāi)高走大幅收漲，恒生指數(shù)漲1.82%報(bào)22044.65點(diǎn)，周漲1.41%；恒生科技指數(shù)漲2.67%，周漲0.31%；恒生國(guó)企指數(shù)漲2.34%，周漲1.25%；大市成交951.33億港元。各板塊全線收漲，科技、能源、原材料領(lǐng)漲。

3、據(jù)北交所，2022年北交所上市公司公開(kāi)發(fā)行融資累計(jì)達(dá)163.84億元。截至2022年底，北交所共有上市公司162家，在審企業(yè)99家，輔導(dǎo)備案企業(yè)333家。北交所市場(chǎng)合格投資者超526萬(wàn)戶，600余只跨市場(chǎng)基金產(chǎn)品參與北交所投資。

4、上交所本周對(duì)*ST澤達(dá)、*ST紫晶、*ST凱樂(lè)等風(fēng)險(xiǎn)警示股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)23起加劇市場(chǎng)波動(dòng)、誤導(dǎo)投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為及時(shí)采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。

5、據(jù)中國(guó)結(jié)算數(shù)據(jù)，2022年12月新增投資者數(shù)71.24萬(wàn)，環(huán)比下降26.8%；期末投資者數(shù)量為2.1214億人。

6、中歐基金葛蘭四季度持倉(cāng)出爐，整體調(diào)倉(cāng)動(dòng)向并不大。中歐醫(yī)療健康小幅加倉(cāng)藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、片仔癀，愛(ài)爾眼科、泰格醫(yī)藥、凱萊英遭小幅減倉(cāng)。中歐醫(yī)療創(chuàng)新方面上，藥明生物退出前十大，片仔癀新進(jìn)到前十大，邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥有小幅加倉(cāng)，愛(ài)爾眼科、康龍化成有小幅減倉(cāng)。

7、上市公司業(yè)績(jī)報(bào)告持續(xù)披露，機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)數(shù)量激增。共計(jì)20股獲12家及以上機(jī)構(gòu)“買入型”評(píng)級(jí)。其中，家居龍頭歐派家居獲得力薦，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到28家；比亞迪、保利發(fā)展也具有相當(dāng)?shù)脑u(píng)級(jí)熱度，機(jī)構(gòu)家數(shù)依次為24家、23家。

8、復(fù)星醫(yī)藥、真實(shí)生物聯(lián)合宣布，在聯(lián)防聯(lián)控醫(yī)療物資保障組的統(tǒng)籌下，組織包括北京協(xié)和藥廠、華潤(rùn)雙鶴、重慶藥友制藥等多家單位聯(lián)合擴(kuò)產(chǎn)阿茲夫定片，以保障全國(guó)市場(chǎng)的足量供應(yīng)。

9、民生銀行公告，民生銀行北京分行以金融借款合同糾紛為由，對(duì)泛?？毓杉氨R志強(qiáng)等提起訴訟。要求判令被告償還兩筆借款本金合計(jì)70.18億元及相應(yīng)的利息、罰息。

10、鵬欣資源公告稱，控股子公司SMCO的小股東杰卡明通過(guò)非正當(dāng)手段進(jìn)入SMCO一處低品位銅礦石礦堆所在地拉礦，杰卡明已于近期公然占據(jù)公司該處礦堆，并派駐安保和軍警進(jìn)行守護(hù)。目前公司已向當(dāng)?shù)厥z察院和國(guó)家最高檢申請(qǐng)介入。

11、奧迪在初審中贏得對(duì)蔚來(lái)的商標(biāo)訴訟案。蔚來(lái)方面表示，將堅(jiān)決上訴。目前蔚來(lái)在歐洲業(yè)務(wù)正在有序開(kāi)展，EL7和ET5近期將開(kāi)啟交付，充換電設(shè)施建設(shè)等也正在加速推進(jìn)。

12、華寶股份公告稱，安遠(yuǎn)縣公安局已對(duì)實(shí)控人朱林瑤取消指定居所監(jiān)視居住，采取取保候?qū)?。同時(shí)，重慶市永川區(qū)公安局對(duì)朱林瑤依法實(shí)施指定居所監(jiān)視居住。

13、東方財(cái)富發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)80億元~90億元，同比變動(dòng)-6.46%~5.23%?？鄯呛髢衾麧?rùn)預(yù)計(jì)為77億-87億元，同比變動(dòng)-8.77%~3.08%。

14、復(fù)星國(guó)際公告稱，預(yù)期2022財(cái)政年度凈利潤(rùn)同比下降至不高于約20億元，同比下降不少于約80%。

15、分眾傳媒發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)27.7億元-28.5億元，同比下降52.98%-54.3%。

// 金融 //

1、個(gè)人養(yǎng)老金首月銷售戰(zhàn)況新鮮出爐。截至去年年末，華夏基金旗下9只養(yǎng)老目標(biāo)基金Y份額合計(jì)規(guī)模超過(guò)3.9億元，是目前唯一一家個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)模超過(guò)3億元的基金公司。易方達(dá)、興證全球、工銀瑞信三家基金公司旗下個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)模也已突破2億元大關(guān)。

2、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司142家，公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)26.03萬(wàn)億元，環(huán)比減少約3500億元。

3、遼寧證監(jiān)局發(fā)布文件，對(duì)原網(wǎng)信證券10名相關(guān)人員下發(fā)監(jiān)管函，10人被認(rèn)定為不適當(dāng)人選，包括網(wǎng)信證券時(shí)任董事長(zhǎng)劉平、總經(jīng)理王媖、固定收益部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人徐軍、固收三部盧玉紅、固收二部負(fù)責(zé)人段崴、計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人艾中華等處罰最重，被罰15年不能從事相關(guān)職務(wù)。

// 樓市 //

1、據(jù)上海市統(tǒng)計(jì)局，2022年，全市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降1.1%，降幅比前三季度收窄7.4個(gè)百分點(diǎn)。新建商品房銷售面積1852.88萬(wàn)平方米，同比下降1.5%，降幅比前三季度收窄5.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，新建商品住宅銷售面積1561.51萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)4.8%，而前三季度為下降3.6%。

2、哈爾濱市擬出臺(tái)樓市新政，符合生育政策的二胎、三胎家庭，在主城9區(qū)內(nèi)購(gòu)買首套或第二套新建商品住房，分別給予1.5萬(wàn)元、2萬(wàn)元一次性購(gòu)房補(bǔ)貼。符合條件的非哈市戶籍的個(gè)人購(gòu)房，給予1萬(wàn)元一次性購(gòu)房補(bǔ)貼。

3、深交所民營(yíng)房企“央地合作增信”項(xiàng)目繼續(xù)成功設(shè)立。深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將不斷完善民企債券融資支持機(jī)制，穩(wěn)定民營(yíng)房企債券融資渠道、滿足行業(yè)合理融資需求，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

4、中國(guó)銀行上海市分行與旭輝集團(tuán)等20家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供超3000億元授信額度，并為其提供覆蓋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、并購(gòu)、債券承銷與投資、保函、個(gè)人住房按揭貸款等綜合金融服務(wù)。

5、自今年1月18日起，韶關(guān)市實(shí)施階段性取消首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限。如果后續(xù)評(píng)估期內(nèi)新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比和同比連續(xù)三個(gè)月均上漲，自下一季度起，恢復(fù)執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的首套房住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限。

6、高盛分析師最新預(yù)計(jì)，香港房?jī)r(jià)將在今年下跌10%之后出現(xiàn)反彈，接下來(lái)的兩年將每年上漲4%。其此前預(yù)計(jì)香港房?jī)r(jià)2023年下跌15%，2024年和2025年將保持持平。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、國(guó)家衛(wèi)健委等10部門印發(fā)《加速消除宮頸癌行動(dòng)計(jì)劃（2023-2030年）》，提出到2025年，試點(diǎn)推廣適齡女孩HPV疫苗接種服務(wù)；適齡婦女宮頸癌篩查率達(dá)到50%；宮頸癌及癌前病變患者治療率達(dá)到90%。

2、國(guó)藥集團(tuán)中生復(fù)諾健的奧密克戎株新冠mRNA疫苗獲國(guó)家藥監(jiān)局臨床批件。中生復(fù)諾健已在上海南翔建成從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的mRNA疫苗藥物中試研發(fā)平臺(tái)，及年產(chǎn)能20億劑的智能化mRNA疫苗生產(chǎn)車間。

3、乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱，2022年12月全國(guó)乘用車庫(kù)存358萬(wàn)臺(tái)，其中廠家?guī)齑?1萬(wàn)臺(tái)，渠道庫(kù)存277萬(wàn)臺(tái)；庫(kù)存可支撐的未來(lái)運(yùn)行天數(shù)有69天，進(jìn)入相對(duì)敏感的高庫(kù)存周期；建議行業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)謹(jǐn)慎設(shè)定產(chǎn)銷節(jié)奏，及時(shí)跟蹤環(huán)境與市場(chǎng)變化。

4、據(jù)工信部，2022年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8%。其中，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入6397億元，增長(zhǎng)0.3%；數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)共完成收入3072億元，增長(zhǎng)32.4%。移動(dòng)電話用戶總數(shù)凈增4062萬(wàn)戶至16.83億戶，其中5G用戶達(dá)到5.61億戶。

5、國(guó)家發(fā)改委：2022年1-12月，箱包及類似容器累計(jì)出口額約356億美元，同比增長(zhǎng)28.2%；出口量297萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.2%。

6、據(jù)燈塔專業(yè)版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，1月20日17時(shí)20分，2023年春節(jié)檔新片預(yù)售總票房破5億！《滿江紅》《流浪地球2》《無(wú)名》分列預(yù)售票房榜前三位，預(yù)售票房均已突破1億。

7、CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)銷量或僅約2.55億部，同比下降19%，創(chuàng)下2015年以來(lái)最差年度銷量成績(jī)，8年內(nèi)將首次跌破3億部。

// 海外 //

1、世界衛(wèi)生組織主導(dǎo)的一項(xiàng)研究顯示，曾經(jīng)感染過(guò)新冠并接種了疫苗者，體內(nèi)所產(chǎn)生的抗體能保護(hù)他們避免重癥和入院治療長(zhǎng)達(dá)12個(gè)月。

2、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒傾向于下次加息25個(gè)基點(diǎn)。沃勒表示，有充分的證據(jù)表明美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)遲緩了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。仍對(duì)經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性持樂(lè)觀態(tài)度。沃勒認(rèn)為，需要保持高利率，而非在年底前降息。美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹的看法與市場(chǎng)不同。如果通脹回升，將不會(huì)停止加息。

3、美聯(lián)儲(chǔ)哈克重申支持FOMC未來(lái)每次加息25個(gè)基點(diǎn)的立場(chǎng)。哈克還表示，一旦利率政策具有足夠的限制性，支持美聯(lián)儲(chǔ)屆時(shí)按兵不動(dòng)。

4、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，即使通脹飆升似乎已經(jīng)見(jiàn)頂，在與通脹的對(duì)抗中決策層也決不能放松?！啊畧?jiān)持到底’是我的貨幣政策主張”。

5、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，高通脹水平不會(huì)影響繼續(xù)實(shí)施寬松貨幣政策的決心。目前的通脹主要是由進(jìn)口價(jià)格上漲導(dǎo)致的，通脹可能從下個(gè)月開(kāi)始降溫，2023年整體通脹率將低于2%。未來(lái)兩年日本經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)1-2%。

6、美國(guó)12月二手房銷售環(huán)比下滑1.5%至年化402萬(wàn)戶，創(chuàng)2010年11月以來(lái)新低，為連續(xù)第11個(gè)月下滑。2022年全年二手房銷售下降17.8%，創(chuàng)下2008年以來(lái)最大跌幅。

7、德國(guó)2022年12月PPI同比升21.6%，預(yù)期升20.8%，前值升28.2%；環(huán)比降0.4%，預(yù)期降1.2%，前值降3.9%。

8、英國(guó)2022年12月季調(diào)后零售銷售同比降5.8%，創(chuàng)有記錄以來(lái)最大降幅，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期降4.1%；環(huán)比為下降1%，前值修正后下降0.5%。

9、英國(guó)1月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)-45，預(yù)期-40，前值-42。

10、加拿大2022年11月零售銷售環(huán)比降0.1%，預(yù)期降0.5%，前值自升1.4%修正至升1.3%；核心零售銷售環(huán)比降0.6%，預(yù)期降0.4%，前值自升1.7%修正至升1.6%。

// 國(guó)際股市 //

1、熱門中概股普遍上漲，途牛漲23.08%，浪凡漲17.31%，億邦通信漲11.01%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲10.69%，小牛電動(dòng)漲9.38%，亞朵漲7.16%，知乎漲6.33%，百度漲5.91%，叮咚買菜漲5.76%，愛(ài)奇藝漲4.6%；跌幅方面，億航智能跌11.69%，華迪國(guó)際跌5.6%，新濠影匯跌4.26%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲2.88%，小鵬汽車漲5.08%，理想汽車漲3.47%。

2、亞馬遜將從2月起提高部分音樂(lè)訂閱的價(jià)格。其中，“無(wú)限個(gè)人計(jì)劃”將上漲1美元至每月10.99美元，“無(wú)限個(gè)人學(xué)生計(jì)劃”從每月4.99美元上漲至5.99美元。

3、英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布，對(duì)聯(lián)合健康15.1億美元收購(gòu)健康技術(shù)公司EMIS Group展開(kāi)調(diào)查。

4、道富銀行第四季度總營(yíng)收為31.55億美元，同比增3%；凈利潤(rùn)7.33億美元，同比增5%；每股攤薄收益1.91美元，同比增7%。

5、愛(ài)立信第四季度凈銷售額860億瑞典克朗，同比增21%；凈利潤(rùn)62億瑞典克朗，同比降39%；每股攤薄收益1.82瑞典克朗，上年同期3.02瑞典克朗。

6、斯倫貝謝第四季度營(yíng)收為78.79億美元，同比增長(zhǎng)27%；凈利潤(rùn)為10.65億美元，同比增長(zhǎng)77%；攤薄后每股收益為0.74美元，上年同期為0.42美元。

// 商品 //

1、中鋼協(xié)披露，1月中旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存929萬(wàn)噸，環(huán)比上升9.8%，比年初上升23.5%，比上年同期上升6.3%。

2、瑞銀預(yù)測(cè)，由于中國(guó)重新開(kāi)放后的強(qiáng)勁需求，銅價(jià)今年將繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)到9月銅價(jià)將達(dá)到10250美元/噸，并維持到12月。

3、道達(dá)爾開(kāi)始在阿曼的Mabrouk North-East氣田生產(chǎn)天然氣，并與阿曼LNG簽署一項(xiàng)為期10年的協(xié)議，從2025年開(kāi)始每年購(gòu)買80萬(wàn)噸液化天然氣。

4、據(jù)上海航運(yùn)交易所，1月20日，中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào)1160.59點(diǎn)，較上期跌3.41%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)1029.75點(diǎn)，較上期跌0.16%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)跌4.74%，報(bào)763點(diǎn)，本周累計(jì)下跌19.34%，為連續(xù)第四周下跌。

5、美國(guó)至1月20日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)613口，前值623口。

// 債券 //

1、【債市綜述】虎年最后一個(gè)交易日，債市成交清淡，主要利率債收益率多數(shù)上行，國(guó)債期貨窄幅震蕩。可跨春節(jié)的銀行間市場(chǎng)隔夜回購(gòu)漲幅僅約20基點(diǎn)且供給尚可，非銀機(jī)構(gòu)跨春節(jié)資金成交以14天期居多，以信用債為抵押價(jià)格集中在2.4%附近。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)漲0.52%，連漲7日，收盤創(chuàng)3個(gè)月新高。個(gè)債多數(shù)上漲，華源轉(zhuǎn)債漲超8%，上能轉(zhuǎn)債、龍凈轉(zhuǎn)債、斯萊轉(zhuǎn)債、鼎勝轉(zhuǎn)債漲超4%。跌幅方面，瑞達(dá)轉(zhuǎn)債、橫河轉(zhuǎn)債跌超2%。

3、據(jù)央行數(shù)據(jù)，2022年，債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券61.9萬(wàn)億元，同比基本持平。其中銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行債券56.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.4%，交易所市場(chǎng)發(fā)行5.8萬(wàn)億元。截至2022年末，境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)債券市場(chǎng)的托管余額為3.5萬(wàn)億元，占中國(guó)債券市場(chǎng)托管余額的比重為2.4%。

4、【債券重大事件】洛娃集團(tuán)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)拍賣；佛山建發(fā)集團(tuán)累計(jì)新增借款占上年末凈資產(chǎn)比例為113.26%；昆明產(chǎn)投子公司被納入失信被執(zhí)行人名單。

// 外匯 //

1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7740，較上一交易日跌2個(gè)基點(diǎn)，本周累跌641個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7702，調(diào)貶28個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶410個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收?qǐng)?bào)6.7955。交易員表示，美聯(lián)儲(chǔ)官員持續(xù)釋放鷹派信號(hào)，市場(chǎng)對(duì)美元升勢(shì)趨弱的預(yù)期受到挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，購(gòu)匯需求增加，令人民幣總體區(qū)間震蕩。

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