起底上市銀行涉房風險敞口：這幾家不良率飆升

中房報記者 許倩 北京報道

受部分房企違約風險拖累，上市銀行房地產貸款資產質量備受關注。隨著2022年財報漸次披露，上市銀行涉房風險敞口浮出水面。

(資料圖片)

銀行涉房貸款，包括對公的房地產業貸款以及針對個人的住房按揭貸款。據中國房地產報記者統計，14家上市銀行（包括六大國有商業銀行）去年末房地產業不良貸款余額共計2559.19億元，較2021年末增加了1072.6億元，增幅達72%；個人住房不良貸款余額同比增幅超過50%。

14家上市銀行中，僅中信銀行2022年房地產業貸款不良率較2021年下降，其余13家全部明顯攀升。

其中，渝農商行（即重慶農村商業銀行）房地產業貸款不良率高達7.28%，居上市銀行之首，房地產業不良貸款余額更是暴增百倍；第二名是中國銀行，房地產業貸款不良率達7.23%，較2021年提高2.18個百分點。

一向被認為是銀行優質資產的個人按揭貸款，其不良貸款余額及不良貸款率亦出現集體性上漲。個人按揭貸不良率最高的仍是渝農商行，達到0.77%，雖然仍處于較低水平，但相比2021年上升0.31個百分點。

“去年非常不容易。”正如建設銀行行長張金良所說。在房地產下行沖擊波下，涉房貸款不良率抬頭正成為銀行業面臨的普遍挑戰，防范化解房地產金融風險已經成為迫在眉睫的重要任務。

多家銀行房地產業不良貸款飆升

國有商業銀行一直承擔著房地產貸款投放主力軍角色。

中國房地產報記者從上市銀行財報中發現，六大國有商業銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行）2022年投向房地產業貸款及個人按揭貸款總規模達31.38萬億元，較2021年底的29.99萬億元增長4.6%。其中，對公房地產業貸款4.43萬億元，個人按揭貸款26.95萬億元。

雖然4.6%增幅相較前幾年動輒百分之十幾的增幅大大減緩，但值得注意的是，房地產相關貸款不良率抬頭正成為銀行業新的風險敞口。

中國銀行是對公房地產貸款投放規模最大的銀行。2022年末，中國銀行房地產業貸款余額1.36萬億元，同比增長12%，在貸款總額中占比7.77%。其中，房地產業不良貸款余額為559.66億元，同比增長61%；房地產業貸款不良率達到7.23%，較2021年提高2.18個百分點。

中國銀行行長劉金在業績發布會上表示，去年下半年以來，國家相關部門采取了諸多支持房地產企業平穩健康發展的措施，個別貸款違約和個別境外債務陸續得到解決。隨著各項支持房地產政策的陸續落地，市場會有一個恢復過程，房企也一定會回到正常健康發展的軌道。特別是優化房地產供給、多措并舉后，未來會形成更加良好健康運行的房地產行業。

第二大投放銀行是農業銀行。2022年末，農業銀行房地產業貸款余額為8396.21億元，占比4.25%。其中，房地產業不良貸款余額為460.39億元，同比增長63.4%；房地產業貸款不良率為5.48%，比年初上升2.09個百分點。

“總體風險可控，相關貸款按照規定計提了撥備。”農業銀行副行長劉加旺回應道，農業銀行重點支持優質房企穩健發展，對于一些出險或是有困難的房企，穩定授信支持，做到不盲目抽貸、壓貸和斷貸。

此外，工商銀行房地產業貸款不良率由2021年末的4.79%提高至2022年末的6.14%；建設銀行這一指標從1.85%抬升至4.36%；民生銀行該指標從1.85%升至4.36%；招商銀行該指標升至4.08%，較2021年末提高2.67個百分點。

房地產業不良貸款同比增速最高的是郵儲銀行。數據顯示，2022年末，郵儲銀行房地產業不良貸款余額為30.59億元，2021年末還僅0.22億元，一年暴增百倍；房地產業貸款不良率為1.45%，較2021年末的0.02%提高1.23個百分點。

“受房地產行業景氣度較差等因素影響，個別房地產企業資金鏈斷裂導致資產質量下遷，房地產行業不良余額及不良率有所上升。”渝農商行在財報中解釋道。

一年內房地產業不良貸款增速過快的還有平安銀行、交通銀行、浙商銀行、招商銀行、光大銀行、建設銀行，增速均在145%以上。

其中，平安銀行去年末房地產業不良貸款余額為40.54億元，同比大增537%；房地產業貸款不良率為1.43%，較2021年末的0.22%飆升5倍。

14家上市銀行中，房地產業貸款不良率下降的只有中信銀行一家。同時，中信銀行涉房業務存量也在逐漸減少。

數據顯示，2022年末，中信銀行房地產業貸款余額2771.73億元，較2021年末減少76.28億元，占總貸款比重為10.98%，較2021年末下降1.21個百分點；房地產業貸款不良率為3.08%，較2021年末下降0.55個百分點。

“中信銀行的歷史包袱已經出清，從此可以輕裝上陣。”中信銀行行長方合英表示，中信銀行對房地產企業客戶分類施策，加大風險化解處置力度；后續將繼續貫徹落實房地產行業政策和監管要求，穩健開展房地產業務。

個人按揭貸不良率集體走高

明顯攀升的還有個人住房貸款不良率。個人按揭貸款一直被銀行視為最優質且規模最為龐大的資產之一。

以國有商業銀行為例。去年末，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行的個人按揭貸款不良率分別為0.39%、0.37%、0.51%、0.47%、0.57%、0.44%，2021年末這一數據分別為0.24%、0.20%、0.36%、0.27%、0.44%和0.34%，上漲明顯。

據中國房地產報記者統計，2022年末六大國有商業銀行個人住房不良貸款余額共計1164.94億元，同比增長59%；房地產業不良貸款余額共計1977.6億元，同比增長71%。

個人住房不良貸款同比增幅超過60%的有：常熟銀行、建設銀行、民生銀行、中國銀行、工商銀行。

在居民端，建設銀行歷來是我國個人住房按揭貸款規模最大的商業銀行，去年該行個人住房貸款余額共計6.48萬億元，在貸款總額中占比31.6%；其中個人住房不良貸款余額238.47億元，同比增長84.73%。

建設銀行行長張金良在業績發布會上表示，建行個人住房按揭貸款不良率為0.37%，同比上升了0.17個百分點，符合建行預期，但沒有對建行整體資產質量穩定造成沖擊。

“銀行資產質量既受實體經濟走勢影響，也與自身風險管控能力密切相關。建行有充足能力來覆蓋當前風險，也有充足信心來抵御潛在風險。”張金良表示。

建設銀行副行長崔勇表示，建設銀行積極支持居民剛性和改善性住房需求。同時，建設銀行積極滿足人民對美好生活的向往，個人消費貸增幅為26.8%，個人經營貸增幅達到80%。

個人住房貸款第二大投放銀行是工商銀行，去年末個人住房貸款余額共計6.43萬億元，占比27.7%，其中個人住房不良貸款余額為253.94億元，同比增長64.26%；其房地產業不良貸款余額為445.31億元，同比增長34.63，房地產業貸款不良率達6.14%，較2021年末上漲1.35個百分點。

工商銀行副行長王景武表示，雖然去年因房地產市場調整房地產貸款不良率有所上升，但工行房地產業貸款占比較低，風險總體可控，不會對全行資產質量產生大的影響。此外，工行不良貸款認定標準比較審慎，房地產不良貸款情況已得到全面、充分反映，也計提了充分撥備。隨著金融16條等措施落地實施，預計房地產領域風險將逐步得到化解。

面對房地產相關不良貸款攀升，招商銀行副行長兼首席風險官朱江濤表達了同樣樂觀的態度。他表示：“整體來看2022年招商銀行的房地產風險得到充分釋放，預計房地產行業風險大概率會在2023年基本出清。”

相比于國有商業銀行，部分股份制商業銀行、地方性商業銀行的不良貸款飆升情況尤值得關注。如渝農商行，房地產業貸款與個人住房貸款不良率均居銀行業首位；常熟銀行個人住房貸款不良率從0.23%升至0.5%，增幅同樣不可忽視。

2023年，防范化解地產風險仍是重要命題。平安銀行方面表示，2023年將關注房地產重點領域、重點大戶風險，關注潛在風險集團大戶。

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